早在一九三七年三月，苏联于西安事变后国共合作抗日氛围下，主动表达准备向中国
提供军援协助。同年七月，中日华北冲突，国府即向苏联请求军援；其后蒋中正陆续会见
列强驻华使节，请求各国出面调停中日冲突；然而日方态度强硬，宣布不欢迎第三国调停
。蒋对德国大使陶德曼表示：中日战事继续发展，势将导致中苏关系发生转变。纳粹德国
考量苏联插手问题，因而施压日本表明“日本进犯，违背防共协定精神，妨碍中国稳定，
促使共产主义在中国蔓延，最终会使中国投入苏联”，借此示意日中避免冲突而使中德继
续保有军事合作。八月，国府为求苏联军援及寄望苏联参战，与苏联签订《中苏互不侵犯
条约》，开始由苏联获得抗战军援；其后借由西伯利亚及外蒙之苏军集结，迫使日军大量
精锐部队留守满洲，无法全力进攻中国。然而中苏签约震惊纳粹德国，促使德国立场发生
转变，德国各界并不乐见中日冲突延续而希望尽早停战，于是德国大使陶德曼于十月开始
穿梭调停中日冲突。其时上海激战，日方开出和平条件并未要求中方承认满洲国，只是要
求华北与上海建立避免冲突之非军事区，并且维护亲日反共立场。国府于十二月南京保卫
战前夕接受调停，日方却以时移势异而拒绝。南京陷落后，日方提出要求中方战争赔偿及
日满中合作，等同承认满洲国，国府无法接受。次年初，日方妄想南京惨败已然危及国府
统治，更再提出苛刻条件，扼杀一切和谈可能，不久近卫内阁发表声明：“帝国政府尔后
不以国民政府为对手，而期望真能与帝国合作之中国新政权之建立与发展，并将与此新政
权调整两国邦交。”至此，德使陶德曼调停失败告终，进而中日战场上渐趋中苏合作而日
德同盟，以往中德军事互助合作随之逐步断绝。
　　日方宣称不以国府为对手，乃是发现攻占中国首都无法屈服国府，便在中国重新扶持
亲日政府，以达成瓦解中国抗战之战略目的。除了一九三二年建立之满洲国，日军攻占内
蒙周遭地域而于一九三七年十一月合并成立所谓“蒙疆联合委员会”，同年十二月日军攻
占中国首都南京后即于华北成立所谓“中华民国临时政府”，次年三月又在华中扶植所谓
“中华民国维新政府”，希冀借由扶持傀儡政权分而治之而以华制华，使得日本得以化解
中国战场困境。然而中国民心大多仍然支持国府持久抗战，国府依恃广大领土幅员，依然
不屈不挠坚持抵抗。
　　一九三八年初，华中华北日军南北进攻夹击徐州，四月败于台儿庄，增兵迂回再攻才
于五月占领徐州，准备攻抵平汉铁路南下武汉。六月国府采纳先前德国顾问建议，炸开黄
河堤防水淹日军，宣传乃是日军所为，造成日军伤亡惨重而进攻受阻，洪灾其后数年陆续
死亡数十万民众。日军攻势转而沿长江前进上游武汉，激战伤亡惨重，直至十月另辟途径
登陆广州而截断武汉南向海运门户，国府方才撤军退出武汉，另设战时陪都于四川重庆而
继续坚持对日抗战。自此中日军势西东对峙相持往来拉锯，日军无法攻入川陜而迫降国府
，国军也无力反攻驱逐日军离开湖广，双方战事持续不断。日军缺乏足够兵力控制全局，
只能勉强确保后方重要城镇交通点线，号称占领地域乡野其实大多是由中国各方势力争相
盘据。
　　早在一九三七年抗战初起，国府高层汪精卫即就认为中国必败，不如尽早和谈有利条
约，极力主张对日和平亲善。一九三八年武汉会战期间，汪与近卫私下各遣代表于香港秘
密会谈；年底占领武汉后，近卫首相两度发表声明，提倡建立东亚新秩序，主张日满中亲
善合作反共，要求经济合作及日本在华权益…等，更称日本愿意取消治外法权并归还租界
。汪则与之呼应，离开重庆公开发表和平救国，主张中止抗战。汪乃清末革命名士，兼之
曾为孙文亲信，又是国府政治领袖之一，其出逃谈和影响动见观瞻，国府乃即开除汪之党
政职务并伺机暗杀。其后汪或因近卫内阁倒台而滞留法属越南河内，直至一九三九年五月
才受日方接往东京会谈。
　　近卫内阁自从一九三七年中日冲突升级，对中态度渐趋强硬，八月放弃对中战事不扩
大方针，九月确立战事已成“支那事变”，十月设立精神动员联盟与计划经济体制，十一
月于皇宫设立大本营以御前会议统筹指挥战事，逐步推进日本因应总体战之军国体制。十
二月于报刊出现〈告全体国民〉宣言鼓吹国民团结一致，头山满亦参与署名，内容具有强
烈皇权复古思想，要求以天皇为中心而举国团结一致，应对处于历史转换关键之世界未曾
有变局，要求去除西洋思想之政党政治对立局面，建立一个超越政党对立的强力新政党组
织。至此日本政局已经趋向皇国极权主义，力图动员全体国民团结奋斗，一致应对战争危
机。近卫内阁带领国民认定日本处于欧美帝国主义包围孤立，尚须抵抗苏联赤化侵害，而
国府却联络苏联与欧美来对抗日本；因而日本为求生存，必须制止国府反日，转换中国成
为盟友共同对抗西洋外敌。
　　一九三八年一月，陆军于大本营主导策划经由德国对中和谈，却遭近卫否决而发表声
明不以国府为对手，断绝和谈可能。二月，近卫涉入谋划压制国内反对党派，以数百人号
称“防共护国团”，呼应〈告全体国民〉宣言之一国一党诉求，闯入日本两大政党─政友
会与民政党─总部加以占领，要求政党解散，然而在警方介入后政变失败。近卫内阁于四
月颁布国家总动员法与电力国家管理法，五月导入战时经济体制，至此日本走向国家社会
主义之计划经济体制。七月，近卫内阁开始接触国府主张和平反战之汪精卫派系，意图影
响改变国府反日政策。年底近卫两度发表声明，提出所谓“善邻友好、共同防共、经济提
携”对中和谈三原则，虽然国府汪派立即呼应叛逃，但蒋中正领导之抗战国府政权并无回
应。攻占武汉仍然不能屈服国府，近卫外交谈和一无所成，行事又受军部挟持，声称厌倦
再作军方傀儡而辞职下台。
　　一九三九年一月初，平沼骐一郎接任首相，继续沿用近卫内阁班底进行战争。平沼是
名反共反犹之右翼人物，曾于一九一○年炮制株连大逆案而杀害幸德秋水等知名左派人士
，又于一九三四年阴谋制造斋藤内阁弊案动摇政局，素来不为元老西园寺公望所喜。然而
此次任命阁揆，是由天皇内大臣自称负责而访西园告知，自此首相任命实际转由天皇内大
臣宣布，西园作为明治维新最后高层元老只是形式商议而已。西园至此岁数即达九十，年
迈渐衰，几近不问政事。最后西园怀疑近卫能力，认为其凭人气搞民粹政治绝非好事。一
九四○年近卫再度组阁，主导日本参与日德意三国轴心。西园叹其全然愚蠢而无力阻止，
次年底即就老衰病殁。
　　一九三九年初之平沼内阁，急需解决中国问题。内政上，平沼借由总动员法推行威权
管制，管束游乐，发禁学生，审察媒体发表，干预新闻自由，从而加强社会纪律支援战争
。外交上，为求牵制美英法等国通融中国抗战，除已确立之日德意三国防共协定，更有意
见呼吁建立三国军事同盟。同年三月，平沼内阁决定加强日德同盟但参战条款除外，然而
德国回应却是要求加入参战条款，引发政军高层争议，陆军大多赞同加入，海军主流反对
加入，昭和天皇也是反对加入参战条款，三国军事同盟一事乃而僵持未决。五月于关东军
参谋辻政信蓄意放任下，满洲国与蒙古国发生边境冲突，引发日军与苏军于诺门罕地区之
战斗，随即演变成为局部战争，双方续皆增调兵力布署，战事愈演愈烈，终至八月边境日
军陷入苦战。正当日本寄望基于日德防共协定，对苏作战将会得到德国支援，突然传来德
苏两国签订互不侵犯条约；日本全国惊愕之余，满蒙边境日军已遭苏军攻势包抄，苦战突
围，伤亡惨重。其后日苏前线尚在对峙，平沼无法解释德国行径，又遇日军对苏败战，灰
头土脸只得于八月底辞职下台。
　　日本之败战诺门罕，乃是由于武器装备不如苏联，连带军事思想落后。苏联建国之初
，对日并不具备工业优势，然自一九二八年开始连续实施国家发展之五年计划，不过十年
，经由招揽商转美国产业工厂技术与秘密合作德国研发军工武器，苏联迅速飞跃提升其重
工军工产业实力，兼之地大物博而资源丰厚，得以大量制造先进武器。飞机、战车、火炮
等源源不断生产出厂，产量绝非日本及满洲所能企及，石原莞尔以往担忧果然成真。而且
日本对中作战，极度依赖美国出售战略资源，战争耗费大多皆为美国赚取，实际日本作战
关键后勤资源几乎完全仰赖美国与欧洲列强东南亚殖民地供给，如石油与橡胶。欧美列强
于中日战争供给双方大量物资，　攫获不少商业利益；英法殖民地域也予邻接中国通融物
资转运营利，日本对之无可奈何。
　　早在一九三八年底，近卫首相声明大日本帝国国策，宣示中日战争与东亚新秩序而言
：‘帝国冀求乃在建设新秩序以确保东亚永远安定，今次征战终极目的亦是在此。’‘帝
国期望支那在于，分担此一新东亚秩序建设之任务。’近卫声明宣示“建设东亚新秩序”
乃是日本今后不可动摇之决心方针，并未动摇国府抗战决心，却而引发美国朝野警觉日本
准备要破坏东亚既有国际秩序，必然影响欧美利益，美国国务卿随即表示任何人都无权强
制任何国家遵守新秩序。一九三九年一月，美国总统罗斯福对国会演说强调，爱好和平国
家不应资助强化侵略者，并暗示还有许多战争之外的方法可以直接让侵略国政府感受到我
国国民之全面愤怒。美国民意即使孤立主义高涨，然而出自对于日军侵华暴行反感，已达
七成以上赞同切断对日军需输出。当年七月，正当日苏交战诺门罕之际，美国正式通告日
本，基于抗议日本侵略中国，从今废弃美日通商航海条约。废约于半年后生效，日本自此
开始忧患陷入战略资源危机。
　　一九三九年八月底，陆军推荐派系斗争中立之陆将阿部信行组阁，昭和天皇担忧陆军
亲德倾向而特别批示强调“英美协调继续”。其时长期对中战争恶果已然显现于社会经济
，总体战全面动员之战事需求搾干日本有限工业资源；一般国民已靠口粮配给维持劳动作
息，而于团结爱国宣传胁迫下艰辛存活为国奋斗。阿部上台两天即就欧战爆发，德国进攻
波兰，随后英法对德宣战。当时日本朝野自觉逐步陷入国际困境孤立无援，自从一九三二
年建立满洲国挑战国际秩序而退出国联，日本已与英美疏远，一九三七年事变冲突又与中
国为敌而攻战至今无法解决，如今挑战苏联时遭到美国经济压迫，而唯一有力盟友德国竟
然中途变卦，一切不得不使日本政府担忧国运前途。当时一般认为德国对英法之战，将会
重蹈一战覆辙而旷日持久，德国更就无法转身协助日本对抗苏联。以诺门罕战事估测苏军
实力，日本对战苏联乃是危机重重；而此时中国正受苏联有效军援，更是难以征服。故而
阿部内阁转换国策，追随德国修好苏联，九月速与苏联达成停战协定，并透过外交谈判开
始设法拉拢苏联。因应欧战局势，日本高层仍然持续争议日德军事同盟问题，正反对立双
方坚持仍然无解。同时对美贸易谈判陷入死局，政府为求支援战事，甚至要求国民交出家
中铁器以供制造武器，物价上涨，民怨四起。阿部内阁丧尽人气，国会提出不信任案。阿
部认为日德军事同盟将会激化英美与日本对立局势，曾经宣示不介入欧战之方针，招致陆
军反感而趁机倒阁。一九四○年一月，阿部辞职下台。