一八九四年朝鲜于内忧外患下爆发东学教农民起事，清廷受请出兵协助镇压，日军随
至则以挟持国王成立亲日政府，双方相持不下。日方早已筹谋抗清多年，布署完成后即发
动攻势，引爆甲午战争，日军于陆战与海战中顺遂取得全面胜利，清军惨败溃退。日军乘
胜攻入东北，于辽东半岛旅顺港遭遇暴行顽抗，竟而屠城上万兵民，残酷惨况传遍国际，
遂使日本形象大坏而外交不利。次年日本完胜逼迫清廷议和签订马关条约。此约清廷缴纳
巨额赔款，割让台湾列岛与辽东半岛，承认朝鲜独立，至此终结数千年之中华朝贡体系，
日本从此取得东亚领导地位。然而俄国正在兴建西伯利亚铁路，辽东半岛于其南下扩张范
围，于是联合法德而以三国强权干涉威胁还辽，日本被迫让步而清廷得以赎还辽东半岛。
同时朝鲜虽然脱离清属，却又爆发反日运动，政局卷入日俄冲突，至于一八九六年俄军进
入建立亲俄政府，日俄密约划分朝鲜势力范围。一八九七年朝鲜于日俄对峙下勉强维持独
立称帝，改国号为“大韩帝国”。
日本于甲午战争大胜压倒清朝，震惊世界，暴露清廷衰腐无能。中国国内逐渐滋生反
清活动，事败党徒大多逃亡日本，而以孙文最著。清廷以俄助还辽而密约联俄抗日，列强
以俄国为始，争先瓜分中国势力范围。一八九六年俄国取得东北铁路特权，势围东北。一
八九七年德国占领胶州湾，势围山东。一八九八年德国租借胶州湾，俄国租借旅顺港与大
连港。一八九九年法国租借广州湾，势围珠江流域；英国租借威海卫与九龙新界，势围长
江流域；美国则主张门户开放政策，要求保持中国之主权与领土完整。日本于列强环伺下
，抗俄尚且不足围势朝鲜，仅能要求清廷不可租让台湾对岸之福建，作为防御台湾之基础
；而以马关条约接收台湾，遭遇号称台湾民主国之住民武装抵抗及变乱突袭，又多疫疠，
日军死伤惨重竟超甲午战争。
日美之间北太平洋上的夏威夷王国，是当地原住民酋邦在欧洲海权贸易影响下，征服
统一诸岛而建立于一七九五年；后与美国签订最惠国待遇于一八二六年，从此美国商人大
量涌入，引入亚洲劳动力以开垦庄园获利。一八八六年王室腐靡亏空，在美商民兵武力威
胁下，次年改宪只准有产原民与白人居民享投票权，排除几近三分之二原住民与所有亚裔
移民。一八九三年夏威夷女王试图政变修宪，限制投票权仅限于原住民，却在美军登陆维
和下遭民兵推翻退位；同时日本也以护侨为名，紧急派遣军舰进驻，引发美国不满；岛上
白人建立临时政府申请加入美国，次年成立夏威夷共和国。当时岛上白人仅有数千，原住
民与亚裔移民都各有数万之众；而日本移民已占两万多人，还在有意源源不断移入，若是
全民平等投票，白人必将失去政权。日方野望影响操控夏威夷，而后甲午战争胜利更使美
方惊惧，美国朝野并吞夏威夷呼声日渐高涨，然而英德两国与日本都在倡议夏威夷理应交
付共同托管。一八九七年美国国务卿与夏威夷白人政权签订并吞条约，日美派遣军舰进驻
夏威夷对峙，年底日本考量全力抗俄而舰归退让。一八九八年美西战争突显夏威夷跨洋交
通地位，美国国会正式通过兼并其为美国属地。
甲午战后清廷朝野开始兴起维新风潮，企图仿照日俄西化变法强国。一八九八年清朝
光绪帝主政历时百余天之激进体制变革，于冒昧狂躁下触犯满人权贵与持重旧臣，意图围
杀慈禧太后而遭政变推翻；推动主谋康有为与其徒梁启超逃往日本，世界列强表面普遍赞
同维新而同情光绪帝，更引慈禧恐惧不满。同时中国基层社会在列强势力入侵下与欧美洋
人冲突不断，终于激化山东自发产生民间抵抗运动，喊出“扶清灭洋”口号，攻击教堂，
杀戮教民，结合民间宗教迷信，演变形成种种巫觋附体号称刀枪不入的义和拳团，逐渐蔓
延华北直至北京。
日本维新运动自从一八七三年因征韩论而朝野分裂以来，在野势力演进由西南战争而
民权运动，于攘夷理念下逐渐演进滋长“泛亚主义”，主张联合亚洲国族共同抵御西洋势
力入侵。早在明治维新前的一八六三年，在黑船开国后曾游历美国的幕府海军统帅胜海舟
，便已率先倡言亚洲同盟以抵抗西洋欧美。其后在西洋强权不断进犯下为求救亡图存，东
亚汉字文化圈中日韩越四国士人群体逐渐皆有此想，而以日本最为积极。一八七四年大久
保利通赴北京会谈，便向李鸿章提出互设语言学校以团结东洋国家。一八七八年曾根俊虎
创立振亚会，后年日本官方促成兴亚会成立，也有中朝两国士人参加；一八八三年改为亚
细亚协会，更多各路精英加入。一八八一年福冈藩士为核心的右翼泛亚主义爱国团体，于
民权运动遭萨长藩阀打压下，成立玄洋社，精神领袖为头山满：对内推动民权，积极干政
；对外保卫国权，反抗欧美殖民主义，支持亚洲各国独立、结盟抵御西洋强权。玄洋社乃
是侠士以武犯禁，游走黑白两道的灰色政治组织，受到武士反抗群体支持，会以恐怖活动
推行政治主张，在国内挑战萨长藩阀权威，在国外则支援亚洲各国颠覆殖民强权或守旧政
权。玄洋社这种泛亚主义尚武团体是日本官方既头痛防备又俟机利用的政治工具，在理想
激情下献身搏命，参与国外政治变革，潜注影响亚洲政局，广泛涉入中国、俄国、朝鲜、
越南、菲律宾、印度、甚至阿富汗等地的政治颠覆活动。这些泛亚主义者对于日本国策有
所分歧，胜海舟就曾率亚细亚协会骨干反对甲午战争，头山满更是自始自终反对日本吞并
他国，然而许多志士还是走向支持日本扩张国权之途。一八九八年日本官方秘密提供经费
，近卫笃麿主导联合成立东亚同文会，提倡保全支那免遭西洋瓜分。中国各省志士，无论
革命党人或维新党人，几乎尽皆受到日本泛亚主义团体出钱出力的大举支持。
一九○○年清廷慈禧有意废帝另立，遭到国内反对及世界列强警告，怀疑一己权位遭
受威胁；终而援引义和拳团捕杀洋人，围攻北京各国使馆，并对世界列强宣战。列强八国
英法德俄美日奥义组成联军，攻陷北京并占领周遭地域，剿除义和拳乱，清廷外逃西安。
联军以追捕拳匪为名，纵兵抢劫，四处奸淫掳掠；尤以俄军军纪最坏，所过尽毁，人烟绝
迹。唯有日美两军整肃军纪，保境安民，尤以日军最佳，民众悉往日军辖区避祸；而且日
军谈判阻止联军攻击宫禁，护卫保全故宫文物。然而日军虽无抢掠民间，上级指挥行动却
于清朝府库盗取数百万两白银与种种宝物运走。日本于联军攻占北京时，出兵最多，战斗
最猛，纪律最佳，由此极得国际好评又深获清廷感激。其时俄国趁机强占东北全境并屠杀
外东北住民，清廷后乃联日抗俄。
清廷宣战国际之时，东南汉人督抚不敢茍同，便以中立互保而观望时局，谋和列强，
准备一旦清廷灭亡之对应措施。此时孙文革命党人与梁启超维新党人，趁机便在日本泛亚
主义团体出钱出力下与国内帮派会党联合共同起事。梁启超维新朋众策划自立军起事，哥
老会响应，准备拥护光绪救国，却为两湖总督洞悉，于确认清廷尚存后遭到捕杀镇压。孙
文企图说动两广总督李鸿章起事独立进行变革，也因清廷尚存而劝说失败。当时日本有意
借机趁乱进军占领福建，已于厦门蓄意制造事端而由台湾出兵渡海，却遭俄国联同英法美
派遣军舰阻挡而中止计划。孙文趁机赴台，秘密约定出让厦门权益交换日本支持革命。台
湾总督于是支持孙文起事，许诺只要革命党人在广东制造乱局至于厦门，日本即会由台湾
出兵厦门而供给革命武器弹药。孙文即在台北设立指挥中心，聘请日军顾问，发动三合会
众于广东惠州起事；然而事发之后，日本更换内阁而中止支援，终而革命党人兵败广东，
日本也未能出兵福建。
其后清廷虽在英美门户开放政策下，签约赔款而返回北京，得以勉强维持国家局面；
然而中国更遭列强瓜分权益，危在旦夕；尤以俄国占领东北全境，并未退兵，更而乘势扩
张朝鲜半岛，威逼日本。英美日三国皆要求俄国退兵，俄国只是推拖。日本附从英国抗俄
，一九○二年建立英日同盟，成为英国霸权之东亚附庸。美国为防日本势力向太平洋扩张
，也支持日本西往大陆抗俄。一九○三年俄国拒绝撤军东北，对于日本提议沿鸭绿江划分
势力范围也不屑一顾。一九○四年初俄国最后通牒毫无诚意，使日本虽无胜利把握却为国
运而赌下决心开战。
早在一八九五年甲午战后干涉还辽，日本便已备受俄国威胁，乃将战后所得巨额赔款
大多用于加强军备，力图扩编军队足以对抗俄国。玄洋社员内田良平狂热积极抗俄，数年
多次亲身潜入俄国境内侦查敌情，摸清俄国国内种种腐败冲突，回国大力倡导俄不足惧，
可与对战夺取西伯利亚。一九○一年在俄国进军占领东北后，日本朝野转而支持清廷抗俄
，暂缓支援反清运动。同年，内田良平以玄洋社为基础，带头成立黑龙会，主在对外间谍
颠覆活动，主旨即言‘回顾东亚大局与帝国天职，为实行兴隆东亚之经纶，挫折西力东渐
之势；当前急务为先开战俄国，在东亚将其击退，连贯满洲、蒙古、西伯利亚，建设经营
大陆之基础。’内田良平乃是曾经支援朝鲜东学教起事而影响甲午战争的危险人物，后也
投身反清活动，如今更是准备颠覆俄国。日本驻俄武官即于内田良平建议下，深入联络援
助俄国反对党派，准备策动俄国内乱。一九○四年日本对俄不宣而战，陆上进军艰辛苦战
后于东北惨胜，海上执行封锁与接战后辉煌完胜，敌后则是资助策动俄国反对党派发起革
命活动而引发沙皇统治危机，俄军溃退下日军节节进逼而完全掌握制海权，乃至一九○五
年攻占全部库页岛。