一九○五年于日俄战争胜利议和前景下，黑龙会转向颠覆清廷；内田良平策划召集当
时中国各路流亡革命团体与日本志士联合成立中国同盟会，扶植孙文作为首领，开始积极
策动推翻中国满清统治，其后孙文更是屡屡配合宣称中国应该出让不属汉地的满蒙给予日
本。俄国在革命颠覆的统治危机下，不得不与陷入财政危机的日本签订和约，放弃朝鲜与
南满，并割让库页岛南部。日本民间愤慨俄国并未赔款又割地过少，反对和约停战。爱国
右翼主张更有认为俄国败战应至割让贝加尔湖以东之地尽予日本，黑龙会等右翼团体便于
东京聚众抗议闹事，酿成攻击官府的过激烧打事件，暴动蔓延日本各大城市，明治政府紧
急戒严镇压方才平息。
中国清末留学国外，始自洋务运动，由一八七○年开始选派学生遣往欧美学习，人数
不多，影响不大。甲午战后，日本崛起震惊世界，中国由一八九六年逐渐开始留日风潮。
日本因为出国不远而又费用大为便宜，而且汉字通用易于学习，所以成为大多士人留学首
选。赴日留学生由每年数百名逐步增长到日俄战争时每年上千名。一九○五年清廷废除科
举而以留学生考试选拔任官，导致大量科举士生转而出国留学，主要即往日本，从而留学
日本人数暴增上万；当时正逢同盟会于日本成立而鼓动革命风潮，许多留日学生受到影响
，甚至加入同盟会。清廷大为恐慌而设法打压，严审留日资格又使日本政府严格取缔，致
使留日人数由一九○七年上万人降至三年后两千多人。此波留日浪潮对于中国，除了激长
革命风潮，更有深刻文化影响。
中国自明末清初，便已接触翻译西学。清末西学东渐，来华西洋传教士不少从事翻译
而为汉文创造新词，清廷主导同文馆翻译事业也于中外合作下引创汉文新词，然而并未流
行中土。这些译作传至日本，于明治维新西化风潮下种种译词迅速为日语采用纳入汉字词
汇。明治维新在日本全国普及义务教育，遍设小学，广设中学，开设大学，推进西化教育
。当时日本社会急速学习西洋文化，引用中土传来译作汉词，更又对应西洋外文而自发开
创许多日语汉词，有以既存古文汉词转义新用，也有依义连缀汉字自创新词，再加日语传
统汉词，而融会陶铸为明治维新流行之和制汉词。中国留日浪潮寻求西化途径，在文化上
正好采用和制汉词作为西洋观念之便利载体，许多和制汉词即随留日群体传播回国而流行
成为现代汉语词汇；再加汉语文法透过译作受到西洋文法影响，即于和制汉词引入与西洋
文法影响下，现代汉语逐渐演化形成。同时许多和制汉字乃也传入中国，中国本土译者更
有一些精心选字创字─如化学元素造字。汉字文化圈就在西洋传教士奉献与中日两国文化
交流下，完成现代汉文适应时代的创造转化。
日俄战争胜利后，分割中国东北势力范围，俄国北满而日本南满，日本并在英美俄承
认下完全围势朝鲜半岛。韩国朝野虽在一八九七年创立大韩帝国后戮力西化改革，但已时
机太迟，七年后于日俄战争又遭日军开入占领。一九○五年日本战胜俄国后，伊藤博文奉
派逼迫韩国签约成为日本保护国。韩帝公开求援国际，表明从未同意签约，未获列强回应
。韩国朝野民情激愤，次年即就爆发抗日义兵起事，多地响应持续对抗日军占领；然而韩
国叛臣却开始与内田良平合作推动日韩联邦，进而更与日本政界吞并派谋划日韩合并。一
九○七年韩帝遣使至海牙和会指控日本侵略，未获国际支持发言，反而遭到日本逼迫退位
；韩国各地掀起示威暴动，不少军民纷纷起事反抗，遭到日军残酷镇压。当时伊藤博文宣
称日韩合并时机尚未成熟，阻止日本政界吞并韩国企图，却在一九○九年遭到韩国志士刺
杀。从此日本政界吞并派凌驾得势，一九一○年桂太郎内阁主导与韩国叛臣签约完成日韩
合并，日本正式并吞韩国。
桂太郎是山县有朋的接班弟子，而山县有朋乃是明治维新最大政军派阀的缔造者，外
号日本军阀之祖。两者皆是出身长州藩的陆军将领，反对政党政治而主张藩阀统治，都是
倾向积极扩张现实利益的帝国主义者。山县有朋之于西南战争胜利后的藩阀派系，如同头
山满之于西南战争失败后的武士群体，都是传统武士强大政治势力的领袖人物。两大势力
的政局对抗竞争，乃是明治维新至于一次世界大战的日本政坛传统势力冲突。十九世纪以
来日本政坛的自由民权运动，早已随着议会政治开展而分化，大多转向参与体制的现实利
益，只剩少数志士尚在反对当权派而坚持泛亚主义的奋斗理想，头山满便是首要人物。然
而头山满潜身幕后，自身并不登上政坛，而其好友犬养毅投身民权运动参选议政。犬养毅
更是孙文挚友，自孙文首次革命后流亡日本，就不断受其庇护照顾与大力支持，也是由其
介绍得以认识头山满。对于头山满等在野的泛亚主义者们，其干政挑战难以在日本撼动藩
阀统治，所以也想借由推动中国革命，以庞大中国可能产生的政治效应，反向影响日本政
局。桂太郎内阁时期主导英日同盟、日俄战争、吞并韩国，走向联盟西洋帝国主义的殖民
霸权之途，已经违逆泛亚主义。虽然头山满反对吞并韩国，内田良平主张日韩联邦而韩国
应有内政独立，但也无法改变日本政局现状。
此时日本政坛还有另股并非武士传统之左派势力逐渐崛起，早在一八八二年，社会主
义与共产主义的思想译作已经传入日本。一八九五年甲午战后，日本帝国资本主义发展兴
起，财阀地主势力膨胀，平民生计日趋困窘，贫富差距分化扩大，劳资冲突与罢工抗争屡
屡发生。在日渐恶化的阶级矛盾下，主张消灭阶级而土地与资本公有化的社会主义思想得
到愈来愈多认同。一八九八年社会主义研究会成立，后年改名社会主义协会，开始发展活
动。一九○一年幸德秋水等人首创日本左派政党─社会民主党，然而成立当天即被官方勒
令解散。幸德秋水等人不屈不挠继续鼓吹左派思潮，一九○六年开始积极介绍马克思之共
产主义思想。此后数年左派集会结社不断遭到官方打压，愈挫愈奋，直至一九一○年数名
左派人士企图炸死天皇而事败被捕。当时桂太郎内阁即趁机罗织罪名，大肆逮捕左派运动
重要人物，诬陷多人参与暗杀天皇，于次年初判刑处死幸德秋水等人。此次冤狱杀害左派
人士，引发国内外谴责风潮而致桂太郎内阁倒台；然而同年桂太郎内阁谈判取回关税自主
，从此日本终于废除幕末以来一切不平等条约。
一九一一年中国爆发辛亥革命，武汉新军倒戈反清，主要影响来自黄兴、宋教仁之华
兴会系统，内田良平速即透过宋教仁援助革命军。当时孙文滞留美国，闻讯以后赴欧游说
再返华，犬养毅、头山满先后抵华协助，内田良平与宫崎滔天赶赴香港迎接孙文再一同回
到上海。平山周、宫崎滔天乃是受日本外务省任命调查中国秘密结社，于一八九七年结识
孙文。宫崎滔天此后从随孙文革命驰骋左右，出生入死而终不悔。孙文首度赴日，即是经
由平山周安排，再经平山周介绍而认识犬养毅，进而透过犬养毅结识玄洋社志士而获得大
力资助；而其“中山”之号即来自平山周代拟化名之姓。一八九八年戊戌变法失败后，维
新领袖也多由日本志士救助，康有为、梁启超就是分别由宫崎滔天、平山周陪同到达日本
。历时十多年的中国反清革命，许多参与日本志士在泛亚主义理念下前仆后继牺牲奋斗，
具名可查之死亡者即上千人，大多为黑龙会会员。然而黑龙会大力支持孙文革命的背后目
的，正如内田良平日后自述（大略）：
孙文革命思想是在灭满兴汉，一旦革命成功，日本势力即可借机席卷满洲与
西伯利亚，如此拯救东亚危局并扩张日本国势；我们正是由此宏观视野出发
，故而才会开始参与筹划支那革命。
不过辛亥革命当时之日本首相西园寺公望是亲欧美派，其内阁恪守英日同盟，拒绝山
县有朋提议增兵中国；所以日本政府除了戒备南满，主要仍在跟随大英帝国政策，并未藉
机主动挑起事端。虽然其时黑龙会成员于辛亥革命临时政府以顾问之名，幕后影响中国南
方政局，不断要求日本政府支持南方革命势力对抗清廷而获满洲权益。现实发展却是俄国
抢先扶持外蒙独立，日本政府为与俄国划分内外蒙势力范围而准备日俄谈判，英国为求阻
止俄国扩张而需稳定中国。等到英国驻华公使朱迩典与袁世凯谈判成功，列强一致达成挺
袁稳定中国政局；日本也就跟随欧美挺袁，其后南方革命政府即在清廷逊位下推举袁世凯
作为临时大总统。一九一二年，中华民国也就在世界列强承认清廷让国下，得以完整承接
清朝所有疆域与条约。
同年明治天皇病逝，其子大正天皇继位敕封萨长藩阀元老辅佐，建立元老议政制度。
年底因为陆军不满西园寺内阁对外保守政策，要求扩军而致倒阁。藩阀元老桂太郎又再接
任首相，引发日本民间不满抗议，爆发护宪运动。受到辛亥革命影响，次年运动愈闹愈烈
，导致国会休会，民众包围国会、攻击官署，暴乱由东京扩展到各大城市；终致大正天皇
出面干涉，桂太郎因而倒阁下台。明治维新以来的藩阀政治，自此逐步走向衰微，故有“
大正民主”之名。然而民主势力崛起挑战藩阀统治，日后却是逐渐演变形成以下克上的狂
热民粹干政氛围。
一九一三年春，中国准备首次国会开议，国民党于全国选举节节胜利。孙文作为国民
党党魁受到日本首相桂太郎邀请访日，到达日本时桂太郎已经倒阁下台；孙桂见面仍是密
谈国事，桂太郎鼓励孙文反袁而却当年病逝。当时全国选举大胜的代理国民党魁宋教仁，
准备组成责任内阁，却于上海遭到暗杀，从此中国政局陷入混沌。袁世凯则以北洋军势逐
步专擅权柄，又谈成向英德法俄日五国的巨额借款，即就发兵南下进攻革命势力；虽然孙
文等革命党人以二次革命之名起兵反袁，却缺乏国内外支持而溃退败逃。同年袁世凯受国
会选为中华民国总统后，即解散国民党，更于次年初解散国会，然而中国已然陷入地方割
据危局。同时日本因为大正天皇严重疾病问题，同样落入中枢无能掌控政局之国家危机。
当时日本泛亚主义者大多对于中国革命结果失望透顶，逐渐兴起理念认为中国无法自救，
而日本应该直接干涉中国。黑龙会仍在密谋寻求推翻袁世凯，而头山满、犬养毅等旧友依
然给予孙文流亡日本之庇护资助。
一九一三年内田良平与川岛浪速合作多个右翼团体成立“对支联合会”，开始公然推
动满蒙独立。川岛浪速曾任八国联军之日军翻译，于联军攻陷北京时挺身保全故宫，以是
甚受清廷信任。清廷早在一九○一年拳乱议和列强后，在俄国侵占东北下转而亲日，屡有
考察团赴日观摩，更大量聘请日籍教习与顾问来华指导西化改革，协助清廷建立警察系统
的川岛浪速即是其一。辛亥革命清廷危亡之际，汉地满人曾遭屠杀，一些日籍亲清顾问积
极维护满清运命；川岛浪速即以联络日军，协助满清肃亲王善耆由北京逃往旅顺，密谋推
动满蒙独立，但于日本政府反对下中止。善耆曾送其女作为川岛养女，之后长成即是二战
著名日本间谍川岛芳子。
此外，旧日真诚援助革命党人之日本志士，也有灰心丧志。辛亥革命跟随宋教仁左右
之北一辉，原即同盟会员而反对孙文，更于民国继清后辞去黑龙会记者，批判当时日本对
华政策为‘于保全之名下，扮演走狗，行瓜分之实’；在宋教仁遇害后曾自主调查宋案真
相，却遭日本政府勒令返国。尔后失望中国共和乱局，北一辉转向主张：‘日本作为中国
与其余黄种人独立自强之保护者、指导者，乃是亚洲盟主’，自此不再醉心中国革命，返
国推动日本革命。