※ 引述《mfcke (遇到低能就是黑单)》之铭言：
: 看一下自己文章跟最后自己推文
: 应该算是没误人子弟 没误人财富
: 现在看是理所当然 别忘了 当初我这种立场超逆风
: 一堆开后照镜 坚持什么 要升息超过通膨 升到7%
: 那期间推文 发文
: 立场我这种升到四趴五趴差不多的
: 都是被嘴 被嘲笑 但是坚持信念
: 美国不具有长期高利率的能力 仅此一条
: 单纯看联准会 财政部那资产负债表 就觉得不行
: 问我 3%以上长债还是依然能继续购买
: 不过我最近获利出场一些 下周要补一间预售
: 但是偏向风险比较高房产操作 就不推荐了
:

哇 十年债今天有看到破3.3% 剩3.29%阿 好险没听某君的影片的看法 什么买债必赔 还好我在3.8%有重压直债下去 CC之前˙就有说这是时机财了 CC时机财 时机 时机 机不可失 时不再来之前就有讲过 承担一样的违约风险 可以拿高很多的债息等报酬率高很多的时机财 有什么理由不去赚等于是报酬率高很多的时机财 有什么理由不去赚如果只会用投资金律那套 蒙眼装瞎哲学 有些真的摆明就是时机财 真的错过可惜 时机 时机 机不可失 时不再来但我也不是说 蒙眼装瞎哲学就完全没价值 但时机财真的错过可惜 是可以并用的这个市场也是很有趣 华西街完全把FED说今年不会降息当屁阿华西街直接吃定今年下半年秋季左右就要进行降息那就继续 拭目以待吧

bnd现在没有4.9% 吧 大概4.2%4.9% 应该是一个多月前的数据

3月债4.86%，债券不用缴税现在不想进股市做多的人，大概就先买短债赚利息，等机会小心股市开始反转向下，长达半年

赔不赔是比较来的 如果你十年债持有到期之后再回来看有机会后悔

楼上，如果这钱本来是要放定存的，答案会是一样的吗？

如ffaarr所说，BND目前YTM没有那么高。另外，S&P 500目前的forward P/E 大概是 16~17 左右。YTM是对未来报酬率的预测，跟forward P/E 比较，才是 compare apple to apple。你要是买SPXS.LSE，股利就不必课税。要不要用 forward P/E 看个人想法。但像是 YTM 或 SPXS 的股息税，这些是关于事实的问题，你或许可以再确认一下。Vanguard官网的YTM是2/28的数字。Vanguard官网的更新是出名的慢。看ishares的相类似ETF的数字，大概会比较接近现值。

不好意思借串问一下，CSP1.L 在LSE上的有需要课15%吗？我的broker跟我说是0%，for 台湾身份

L1 15%，L2 0%，先搞懂L1/L2预扣税是什么。

daze大 请问如果是spxs.sw可以免税吗，ib买不到spxs.l更正是配息版的spxd因为spxd.sw是Ireland domiciled所以不是很确定

其实SPXS跟SPXD是同一只基金的不同class。就我的理解，SPXD应该是没有美国withholding tax。但细节可能还是要自行研究，如果你真的要买SPXD的话。

是不是可以理解成公司domiciled所在国家才是股利课税依据就像adr美国不课股利税了解 谢谢daze大因为我害怕被瑞士那边课35%L2部分 看来是我多担心了

买美国债券最大的风险就是，有人疯狂抛售，而现在美国本身就是那个疯狂抛售的人，这次的升息循环，如果从一开始就听老鲍的，一喊升息，马上全仓换美金，一听QT，马上全力做空美债，现在早就赚翻还在跟你算什么殖利率？升息段马上要结束了，快要QT不下去，这次还要不要听老鲍的，自己下好离手喽

老鲍说今年不降息耶

总有一天会降，又不是赌一定今年

我是没有想到，QT 可以全力做空美债，只想到撤离股市，学到一招，赞赞赞

政策面的东西，跟做就对了

其实ZB(30年期国债期货)波动很大啊...

放空ZB就看有没有吃到去年8~10月那段。没吃到就不太开心了

ZB也可以作多啊…今年前三个月作多ZB是我的主力策略之一呢 毕竟超过4%的长债殖利率很难持续 来回作多期货赚价差比慢慢领息快多了XD一年期短债放到期也才5%左右获利 长债一天波动就1%三月初才7个交易日就123->132了 波动超大...

话说KMLM的债券期货部位，三月是short，然后就...XD

如果是送分题QE买TMF，QT买TTT，赔钱不要来找我

楼上，小弟持不同看法，美债会喷在降息段，除了利率的下降，更是股市避险的需求，然后如果降息仍阻挡不了危机而迎来QE，美债或会迎来另一次的大跌，因为资金会往股市或投报更高的地方走