今年报税第一次需要提报海外所得,基本上就是股利所得跟资本利得部分。
由于我使用FT跟IB二家券商,所以分成四笔所得呈报。
股利的部分,报税系统只要求你提供收益。FT跟IB二家都有提供完整的tax form,
我是把二个forms里的income 扣掉 withholding 来呈报。
资本利得部分,有三个字段需要填,分别是毛额,成本,及净收益。FT可以叫出去年
realized的表,里面很清楚的有各股交易的成本,售价,利得,以及去年的加总,取
得还算容易。但IB的资本利得资料倒是让我摸索了好一阵子,从realized 里面查不
到cost basis的资料,google也找不到明确的查询方式,后来不经意试试Trades选单
,没想里面就有跟FT一样相当完整的cost basis 资料,也总算顺利完成今年的报税。
海外所得填表完后国税局会要求你提供证明附件,我这次四笔附件总共也有40页(二
份tax form 就占各约15页)。汇率的部分,我则是以台湾银行2021年底的买入卖出
均价换算。
总之,有使用IB的网友,记得报税时所需填报的cost basis, 是在trades选单下,
而非realized 选单下。