: Vti,vgk之类的配置意义不大，
: 因为全球化加深，同涨同跌的，
: 配来干嘛？
correlations drift over time
现在看起来世界各国股市相关性是很高
但是30年前呢? 30年后呢?
因为无法确定所以才需要做配置呀!
VTI、VEA假设现在的相关系数是0.9
五年后相关系数变成0.5
100% VTI 跟 各50%的配置，还会是一样的结果吗?
拿现在或是过去的事实来预测未来是很多人都会做的
我个人认为资产配置的核心价值还是在于风险的控管
: VWO勉强因为相关度低可以考虑配置，
: 但只要看S&P500公司1/3营收在新兴市场，其实也不用配。
: 总而言之，以长期来说，配vti或vti+ vwo好

30年后全球相关度低？ 网络是断光，飞机停飞，船不开吧对不起，不该这么呛，但是低相关度发生机会真的不高

应该说押VTI就是相信美国/美企在x年内仍然是世界经济火车头相信美国的押VTI就好,怕美国重要性日渐降低的就配置全球

这几年risk on/off的现象很明显 过去全球股市相关性的确不高 等QE退场完 应该会回到过去的常态

机会不高不代表不会发生~ 没什么100%的事~尤其是跟经济扯上边的东西

压 VTI 是赌美国政府不会蠢到搞出像日本的泡沫经济

美国要炸会拉全世界一起陪葬 XD