[情报] BCG：新能源汽车至2030年将占50%汽车市场
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由于，共享汽车及新能源汽车将随着技术、法规及制造成本而改变汽车产业。据知名顾问
公司BCG研究发现，混合动力车和电池动力汽车将逐渐成长，预估在2025年随着消费者需
求增加而加速成长。
电动汽车(electrified vehicles)的转折点已经到来，预计到2030年，混合动力和全电动
动力组合将使纯内燃机（internal combustion engines；ICE）的全球市场占有率降低约
50％。根据波士顿咨询集团（BCG）的新研究，随着时间的推移，大多数电动汽车将成为
混合动力汽车，ICE将继续在产业中发挥重大而又不断转变的作用。
影响汽车业的转型三个因素：技术、监管法规和消费者拥有汽车的成本。BCG预测将在三
个阶段和大约十几年时间内进行转型：
到2020年，ICE仍然占有优势在未来几年的动力总成，因为电动汽车持续保持高价格，即
使有补贴措施，由于消费者总体拥有汽车成本（total cost of ownership：TCO）的投资
回本期太久导致没有吸引力。同时，随着ICE技术的进步，制造商将立即符合现今的排放
法规。
约2020年到2025年，汽车产业进入下一个阶段，也就是新能源汽车：混合动力汽车（HEV
）、轻度混合动力汽车或48V混合动力汽车（MHEV）、插电式混合动力汽车（PHEV）和电
池供电电动汽车（BEV），都将增加其市场占有率，因为OEM业者被迫符合整个汽车的效率
和排放标准，主要是通过激励非内燃机(no-ICE)的销售。
2025年以后，基于汽车总体价格及电池价格下降，推升消费者购买新能源车的需求，尤其
是电池电动车(battery-powered electric vehicles；BEVs)的销售增加。同时，共享汽
车概念也渐将在新能源汽车所采用，因为藉高度的里程数使用而更快的投资回本。
随着汽车业转变，新能源汽车目前仅占全球新车市场的5%，BCG预测，到2030年将增至48%
。
电动汽车的前景逐渐明朗，从ICE占主导地位的市场到电动汽车成长市场的转型时期，再
发展至BEV开始与混合动力汽车和ICE竞争即将开始。
从汽车业技术发展来看
有三种技术发展将影响汽车动力的未来。到2020年，内燃机(ICE)的改进技术足以使汽车
达到监控排放要求。尤其是欧洲，2016年占有48％市场的柴油发动机将在2020年开始相对
快速的下降，达到36％，这是因为符合一氧化二氮和二氧化氮排放标准的成本上升，加上
“干净(clean)”消费趋势，这将鼓励买家购买较不贵的新能源汽车。
同时，电池成本趋降也推动BEV和PHEV的总制造成本(TCO)之一大因素，比前几年预测还下
降许多。BCG估计，经确认多方制造来源，到2025年，电池的每千瓦小时成本将降至80至
105美元之间，到2030年，成本将降至70至90美元之间。
第三个相关技术领域是发电。只要化石燃料仍然是美国和中国等主要经济体的主要电力生
产国，考虑到电池生产和回收所需的能源，新能源汽车对气候变化的影响是微不足道的。
若替代能源能成为主要发电的来源，包括：核能、风力和太阳能等，电动动力系统才能实
质性地降低大气中的温室气体排放。
区域市场变化
新能源汽车的采用曲线在一定程度上受到市场影响，取决于TCO，也就是汽车价格、行驶
里程数以及燃气和电力成本等因素。以中国为例，目前新能源汽车的领先市场、高行驶里
程数、低电费和高油价相结合，使这些汽车相对于ICE动力汽车和货车具有良好的TCO。同
时，与2015年ICE的TCO相比，政府对BEV的补贴措施已经将消费者的TCO降低到BEV实际达
到五年的回本期。
在欧洲，电力的高成本以及相对较低的行驶里程数（与中国和美国的对应数据相比），将
继续使ICE成为到2025年大多数消费者选择的动力总成。欧洲市场的发展在新能源汽车类
型中相当平均，到2030年BEV将占17％，混合动力汽车则占33％。
相对于美国天然气的低成本将产生类似的结果。EV成长将发生在较少部分汽车：到2030年
，C部分的汽车将完全由电力驱动，而ICE将继续成为汽车运输的主要动力系统。混合动力
汽车将主导日本市场，到2030年将有55％的市场占有率。
共享汽车的成长，特别是随着电动（或自动驾驶）汽车的出现，将对采用混合动力汽车和
全电动汽车产生重大影响。由于出租车和共用汽车每年的行驶里程数远远超过个人使用的
汽车，电气化的回本效果将会快得多。
BCG建议汽车OEM和供应商应该关注两大迹象，电动汽车的市场占有率从现在的3％上升到
2030年的50％，到2030年，电池驱动汽车的占有率从几乎没有增加到全球市场的14％。
心得:
自动驾驶汽车和共享汽车成长也取决于监管法规、消费者接受度，以及不同燃料来源的经
济性，这些将影响未来改变的步伐。所以，企业将需要建立一套发展策略和产品商业模式
选择，以因应未来的外部不可控制的目标转变，并确定其路线。