回复上一篇的推文,纯为个人观点
25%的美国技术含量,不是GG说了算,而是川皇说了算(端看川普制裁华为的决心),
而且最重要的是时间点,目前还没到全面翻脸的时刻,
时间点大概会落在G20的川习会后,
如果到时中国不全面让步或照单全收智慧财产权修法及补贴这两项议题,
大概就是翻脸的时刻了,下阶段的3250亿美金的25%关税应该也会补上来,
原因跟川普寻求2020连任大概有关,如果没有贸易战这项功绩拿来说嘴,
连任路上很难跟美国选民交代
另外个人观察台积电两项重点
1.3250亿美金25%关税课下去后,往后几季的实质毛利率大概会剩多少?
可以肯定的是绝对不会落在40~50%这区间
2.若台积电被强迫选边站,台积电大同盟这策略绝对是会有实质的影响层面
※ 引述《quartics (Smart is the new Sexy)》之铭言：
: 应材,KLA-Tenco, Lam Research 都是美商,
: 台积也用很多美商EDA 工具,
: 为什么台积不受美国禁售华为影响?
: ※ 引述《justin1943 (prototype)》之铭言：
: : 美国祭禁令 台积电：初估后继续出货华为
: : https://money.udn.com/money/story/5612/3819313
: : 2019-05-17 19:06中央社 新竹17日电
: : 美国对华为祭出禁令，晶圆代工厂台积电经初步评估后，决定不改变对华为的出货计画，
: : 即继续出货华为。
: : 美国总统川普签署行政命令，禁止美企使用被认为有国安风险公司制造的电信设备。美国
: : 商务部随后将华为和70家附属事业列入“实体清单”，禁止华为在未经政府许可下，向美
: : 企采购零组件和技术，17日起生效。
: : 华为被美国列入出口管制实体清单，市场关注台积电对华为出货是否会因而受到影响。外
: : 资今天卖超台积电1万908张，影响台积电股价收在新台币241.5元，跌5.5元，市值单日缩
: : 水1426亿元。
: : 台积电表示，内部建立一套完整系统，经初步评估后，应可符合出口管制规范，决定不改
: : 变对华为的出货计画，将继续出货华为；不过，后续仍将持续观察与评估。
: : 因出货华为计画并没有改变，台积电指出，第2季营运不受影响，目标也不变，季营收将
: : 约75.5亿至76.5亿美元，将季增约7%。
: : 另外，经济部长沈荣津今天接受媒体采访时表示，美国禁用华为，由于华为在美国市场占
: : 比不大，影响有限，对属于华为供应链的台厂影响也有限。
: : 沈荣津说，对台湾网通业者来说，华为并不是唯一的核心网通供应商，还有其他选择。由
: : 于华为受美禁令影响，订单也将转移到其他国际核心网络设备商，现在台厂正是多元布局
: : ，抓住转单机会的时刻。
: : 心得：
: : 全世界的“华为封锁网”好像只剩川普跟八卦版了QQ