群创2016年痛失台面板龙头 还遭京东方抢走全球第三大电视面板出货宝座
2017/01/24-郭静蓉 更新时间:2017/01/24 23:15
面板大厂群创2016年受地震影响表现不佳,不仅全年营收被友达超过,痛失台湾最大面板
龙头宝座,就连全球第三大电视面板出货地位也遭京东方抢走,落居第四。
群创2016年全年合并营收为新台币2,871亿元,虽然第4季营收扳回一城,季增幅度达20%
,但全年仍输给友达的3,290.9亿元。这是群创自2010年三合一合并以来,首度让出台湾
最大面板厂宝座给友达,主要是受到2016年初南台湾大地震影响,导致营收滑落幅度明显
。
进入2017年后,群创有8.6代厂新产能开出,加上经营阶层重拾“群创模式”,持续拓展
后段模组,甚至是半整机或是整机代工,希望借此扩大营收规模,重新赢回台湾第一大面
板厂宝座。
然而,除了痛失台湾面板龙头宝座外,群创2016年也被京东方抢走全球第三大电视面板大
位。根据WitsView调查显示,群创曾于2015年登上电视面板出货的亚军宝座;但2016年
23.6吋已无标案订单的挹注,又受到南台湾地震扰乱原本的生产和出货计画,使得全年度
总出货量仅为4,173万片,年衰退高达19.3%,出货排名遭京东方挤下,退居第四。不过,
群创透过灵活的产品组合调整,提高大尺寸的生产比例,在有限的产能下仍能提高公司获
利,也使得全年出货面积仅衰退6.3%。
根据调查,2016年全球电视面板出货总量为2亿6,041万片,年减3.5%,出货面积年成长
6.5%。2016年面板厂普遍扩产旗下8.5代线,在电视面板需求尺寸持续放大下,有助于产
能消耗,同时将平均尺寸推升2.2吋,达43.6吋,预期2017年尺寸放大的趋势仍将延续。
韩国面板厂乐金显示器(LG Display)持续蝉联全球电视面板龙头宝座,出货达5,294万片
,年衰退4.3%。乐金显示器2016年针对广州8.5代线扩增产能,并扩大所有8.5代线55吋(
含)以上面板生产,同时收敛32吋单切的比重。此策略调整虽造成出货总量的衰退,但总
面积逆势增长5.3%,其中60吋和65吋合并出货量成长高达98%,显示出电视面板大型化的
需求已成为趋势。
2016年三星显示器(Samsung Display)电视面板出货达4,680万片,大幅年衰退8.1%,但仍
排名第二大。三星显示器电视面板衰退的主因,在于上半年BCS制程转换不顺的影响;此
外,三星显示器为了扩大手机用OLED面板产能,于2016年12月关闭L7-1厂,也造成出货衰
退。值得一提的是,三星显示器对市场投下L7-1厂停产的震撼弹,造成市场出现40~43吋
恐慌性备货潮,这波效应仍持续延烧至2017年。
京东方电视面板出货连续两年缴出漂亮成绩单,2016年出货量达4,364万片,年成长22.4%
,首次挤下群创勇夺第三名位置。2016年京东方持续扩增重庆的8.5代线产能,在新产能
部分分配给笔记型电脑面板生产下,策略性提高49吋和55吋的生产,以致出货面积大幅成
长33.5%。
2016年华星光电在第二条8.5代线扩产达高峰后,推升整体电视面板出货达3,309万片,年
成长29.7%,排名第五。华星光电自2016年开始聚焦于大尺寸上,49吋和55吋全年出货量
出现爆发性的年成长,分别达126%、115%,有助于出货面积跃升55.3%,表现优于其他面
板厂。
友达2016年电视面板出货量达2,722万片,年成长0.2%。2016年友达的L8B厂扩增产能,但
主要用以生产高阶和大尺寸利基型产品,加上6代线电视面板生产重心转移至65吋上,间
接收敛32吋和39吋的生产量,因此虽在出货量上未有显著提升,但出货面积却成长10.7%
,表现不俗。
展望2017年,全年电视面板出货将达2亿5,780万片。由于2017年韩厂产线收敛让40~45吋
电视面板供应持续吃紧,日前夏普(Sharp)堺十代线面板厂也投下面板不外卖的震撼弹,
对出货比重超过4成的第一大客户三星电子(Samsung Electronics)首当其冲,更加速40吋
供不应求的情况,预期将带动需求转往更大尺寸的现象日益显著。
此外,由于60吋和70吋的需求挪至65吋和75吋,预估2017年电视面板出货平均尺寸将成长
近2吋,达45.4吋,而出货面积预估则会增加7.6%。
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