原文标题：台泥首度发CB 集团海内外大募资近300亿元强化财务结构
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发布时间：2024-09-13 22:06
记者署名：钜亨网记者 彭昱文
原文内容：
台泥 (1101-TW) 今 (13) 日晚间公告，临时董事会决议将首次于国内发行可持续发展连结
的可转公司债(CB)，总面额上限新台币 80 亿元，以及发行海外无担保转换公司债(ECB)，
发行总额上限 3.5 亿美元(约新台币 112 亿元)。
台泥说明，CB 资金用途为偿还银行借款、ECB 则用以现金增资荷兰子公司 Taiwan Cement
(Dutch) Holdings B.V.(TCDH)。同时，TCDH 将发行绿色欧元公司债 (Euro Green Bond)，
上限 3 亿欧元 (约新台币 106 亿元)，台泥将成为台湾第一家在欧洲发行欧元绿色公司债
的企业。
台泥表示，增资 TCDH 及 TCDH 发行绿色欧元公司债，是了为偿还今年 3 月扩大土葡低碳
水泥投资之借款，以强化财务结构，集团于欧元资本市场发行债券，不仅可以让资金来源多
元化，减少利息支出，并配合欧洲子公司的欧元收入发行欧元债券，减少汇兑风险。
台泥指出，绿色筹资代表公司将投入更多资金用于对环境友善的减碳及绿色资本支出，过去
两年台泥皆透过 GDR 海外存托凭证筹资，此次于国内以及欧洲皆选择可转换公司债，预期
可有效控制股本扩张，减轻稀释每股纯益。
台泥强调，公司是国内少数获得标普 S&P Global Ratings 及惠誉国际 Fitch Ratings 投
资等级 (investment grade) 信用评等的公司，且台泥在欧洲有包括生产低碳水泥、建置储
能充电等实体运营并贡献稳健现金流量。
心得/评论：
以小股本股票的角度来说发CB通常在可转换的前后跟收回的前后都有炒作的空间
呆泥那么大的股本炒得动吗？不过公司也知道自己增资增到股本太大哦@v@
有预感几年后呆泥若稳定下来会逐步减资
一出手就是面额三百亿台币上下的债，一直吸钱一直爽XD