楼主:
takase (............)
2021-07-31 04:01:02※ 引述《maple741852 (好心情)》之铭言：
: 昨天看理财大亨提到的，降级之后长线投资比较好的会是博弈和游乐股
: https://i.imgur.com/E2Qeixl.jpg
: 的确在解封之后大家各种报复性的出游，的确有可能会带动成长，我自己真心觉得与其买
: 离自己生活太远标的航运(快可以跳船了><?)不如买可以看的到吃的到的比较容易赚，最
好问题
最近看到影响最深的消息是 美国CDC确认 疫苗无法阻绝delta变种传染
washington post
https://tinyurl.com/yayv7eh2
所以几年之内看来都不会有真正意义的解封，或者说回复疫情爆发前的状况
这种状态下，以国产疫苗为题材的生技股个人不看好
因为速度已经落后了，人家都在布局次世代疫苗了，我们还在霸王硬上弓
短期内可能因为各国被逼承认免疫桥接而看涨
长期来看，目前各国都要国产疫苗、百花齐放的发展不会持续太长的时间
到最后很有可能就是被几个生技巨头、大药厂靠资本实力、以及国家政策扶持
事实垄断市场，其他国家只能走代工路线
但是生技代工并没有生出下一个台GG的潜力......
不过疫苗分装、快筛试剂制造、甚至是最单纯的口罩纺织题材 都是可以注意的
回题吧，以短期两三年的状况而论
布局东南亚的传产，特别是劳力密集产业会受到相当的冲击
目前东南亚算疫情重灾区，也是传产布局的重点，以NIKE来讲
一半的产能都在越南，势必会受到影响，劳力密集的传产可能这次真要被逼转型了？
其他锦上添花的：影音娱乐、线上教育、网通、面板之类的 短期内可能都会有特需
长期来看的话，消费大概会趋于保守，人们更宅更佛系这样.....
个人觉得这波复苏其实不如预期，特别是病毒变种比疫苗研发速度还快的情况下
是要注意别人贪婪我恐惧的守则了