[标的] 8905 裕国(多) 有批牛肉好便宜的

楼主: youngkai (年轻人)   2018-07-28 23:12:31
1. 标的:8905裕国
2. 分类:多
3. 分析/正文:
裕国是国内最大冷冻冷藏仓储业者。
主要业务是冷冻牛肉的进口与贩售,亦从事营建产业。
2006年曾跨足餐饮业(红敞牛排),于2016年歇业。
总裁杨得根今年二月逝世,由儿子杨连发继任。
杨连发算是回锅,杨连发几年前曾任职董事长,后来因故辞掉。
另一个儿子杨长杰于2012年,在重大消息公布前卖股,
2016年八月以违反证交法判刑三年。
老爸杨得根也因此被判刑,不过人都死了也不用关了。
现任董事长杨连发是否也来搞这招还有待观察。
从基本面分析来看,裕国每季的EPS平均在0.5~0.6元左右,
进口冷冻美国牛肉及澳洲牛肉后,转卖给连锁牛排店赚取利润。
只要台湾人继续无视大肠癌乃十大癌症之首,持续吃牛排,
裕国的牛肉供货将源源不绝。
冷冻牛肉的有效期限约为一年,因此短期不会有存货价格下降的情况。
冷冻牛肉卖出给牛排馆后,除非客人吃了拉肚子被警察找上门,
基本上每季的营收不会有太大的变化。如无意外今年的EPS约是2.0~2.4元。
https://i.imgur.com/Wt79ROA.jpg
裕国在台中工业区有自营门市,也有线上商店可供全台宅配到家,
但不知为何线上商店大部份的牛肉都已售完。
以美国霜降牛排400g售价300元为例,
他的C/P值可以跟Costco竞争,而且不用一次买一大包吃不完。
https://i.imgur.com/0YKY39i.jpg
裕国历年的股利政策平均在1.00元,
2008~2017年均有发放现金股利,明年裕国应该也会发放现金股利。
假设有填息的话,以周五收盘价16.85元,每年配息1.00元,股价尚可接受。
https://i.imgur.com/rnPJvlp.jpg
裕国另一营业项目,营建产业,有裕国丰顺、裕国天沐、裕国天虹、丰顺大街、
裕国丰展等建案,大部分均已交屋并收取款项。营建部分贡献给裕国的EPS亦不少。
营建部分的详细资料,望其他版友补充。
从技术面来看,7月10日是除息日,开盘参考价16.55元。
受到明年政府对现金股利的报税规则改变(股利扣抵税率8.5%),
除息前一个月有约一千张的股票换手,大户显然选择弃息。
除息后14个交易日以来股价在16.50 ~ 17.00之间整理,
7/24的红K是一个反弹讯号,
只要股价没有跌破16.60元,短线应可做多。
https://i.imgur.com/xQlJVvA.jpg
从上下五档观察,内盘约330张,外盘约70张,
17.00元的39张卖压很难突破。
假设股价一旦突破17.00元来到17.05元,可视为突破箱型整理,
这时可尝试以买进1~5张做为测试水温的单子,
倘若股价循最小压力的方向持续往上走,
且平均移动线呈多头排列,便可逐渐加码。
倘若是假突破,则应当机立断停损卖出测试水温的单子。
1~5张测试单的最大损失可控制在一两千元内。
https://i.imgur.com/HOsFAyl.jpg
从筹码面来看,融资余额从五月的1635张降至1178张,
融券余额因除息关系归零,算是较少散户融资的一档股票。
若版友选择看空,请注意券源问题,不要发生标借的状况。
https://i.imgur.com/a3gYwJE.jpg
董监持股比例27.7%,法人持股46.8%,
1000张以上的持股人数17人,占63.8%。
散户的持股大约30~35%,以股本11.94亿计算,市场上流通的筹码约四万张。
但实际上交易并不活络,显示短线交易者较少,当冲者请避开此档股票。
建议各位买进的张数不要太多,以免发生流动性风险,变成要卖卖不掉。
作者: HenryLin123 (HenryLin123)   2018-07-28 23:14:00
认真推
作者: ck030561 (想到再改)   2018-07-28 23:16:00
太认真了吧
作者: CATTOS25 (天气非常好)   2018-07-28 23:17:00
推个 追踪一下
作者: goalmaker (金靴奖得主)   2018-07-28 23:21:00
好文推!
作者: jerrylin (嘴砲无视)   2018-07-28 23:22:00
这家炒地皮的吧
作者: minghom (本无物何惹埃)   2018-07-28 23:23:00
认真推
作者: jerrylin (嘴砲无视)   2018-07-28 23:25:00
技术面来看 等站稳18不迟
作者: wildghost (月半湾)   2018-07-28 23:30:00
认真推、很少看到这么用心的文章
作者: opaz (opaz)   2018-07-28 23:35:00
唉 红敞不错吃啊..环境又好 之前去台中都会光顾
作者: realjjj (真三J)   2018-07-28 23:37:00
推个
作者: Dalapa (这个ID用了15个年头)   2018-07-28 23:42:00
优质
作者: vivian168s   2018-07-28 23:43:00
作者: easyman (oops)   2018-07-28 23:43:00
如果不要做营建业, 应该是很好的股票
作者: f204137 (Fj)   2018-07-28 23:44:00
这家我也持有中 被点到周一先赚便当钱
作者: DMstar (taste)   2018-07-28 23:50:00
认真收集资讯给推
作者: joshua781021 (youren)   2018-07-28 23:54:00
持有中 打算20块才肯卖的说
作者: mavischerry (慢慢的成长)   2018-07-28 23:56:00
作者: wewe0710 (来自明日的信)   2018-07-28 23:58:00
认真推,今年有新建案,低调…
作者: a00raso (安安是上班当个好孩子….)   2018-07-29 00:00:00
我之前16买17卖 蛮牛的
作者: ajax4444 (taiwanpost)   2018-07-29 00:09:00
没记错的话,儿子又换回老爸,跟国产有87%像
作者: yy2rmrn8 (北竿战神)   2018-07-29 00:10:00
作者: doutin (爱的发声练习)   2018-07-29 00:12:00
买这个要有耐心长抱
作者: jwzkp (spermette)   2018-07-29 00:13:00
推,吃牛肉的越来越多,穆斯林也吃牛肉
作者: qqq5890003 (颗颗)   2018-07-29 00:18:00
作者: kony25 (Baseball is my life.)   2018-07-29 00:22:00
赚再多股利还是一样@@
作者: fattyeddie (飞踢矮弟)   2018-07-29 00:22:00
这家就定存股何时进场都差不多
作者: r5962960 (小郭)   2018-07-29 00:30:00
厉害
作者: dryadd52379 (永无止尽的六月)   2018-07-29 00:34:00
持有中 当初看中就是当定存 股价也不算高 今年有建案加持看能不能飙一下
作者: iBush (happybush)   2018-07-29 00:35:00
优质好文推
作者: alberchi (RELAX)   2018-07-29 00:37:00
饿了
作者: P12011021 (P哥)   2018-07-29 00:55:00
法人连卖了一个多月
作者: humanclay (CIOU)   2018-07-29 01:02:00
可以长抱数年的话也不太需要停损啊
作者: z83121 (爱敌打)   2018-07-29 01:51:00
这篇简直是基本面分析教科书
作者: forry6565 (forry)   2018-07-29 02:31:00
作者: humaisme (咪咪宝)   2018-07-29 02:58:00
卖牛肉树森美福都排前面 而且利润靠杯低 因为门槛太低了菜市场几间大间摊贩揪一揪就自己进柜子 二十几年前进口还要配额时 卖一箱赚一箱是正常 现在常常腱子肉卖一箱27.2kg只赚一颗便当
作者: raa1 (不明白)   2018-07-29 04:12:00
太细心了
作者: kgb2938 (天龙奋发哥)   2018-07-29 05:38:00
开头的介绍真的有作多的意思吗哈哈
作者: qaz741 (抖才)   2018-07-29 05:53:00
套了好几年XD
作者: kaihon (遇心与诚)   2018-07-29 07:24:00
推分析
作者: cajole145 (丹丹)   2018-07-29 08:08:00
稳定赚钱的公司 可以放长期
作者: js255076 (Peach)   2018-07-29 08:14:00
有分析就是推,比那些空洞文好太多
作者: timwu1130 (此时无声胜有声)   2018-07-29 08:35:00
一天交易量68张 pass
作者: cicacica (cica)   2018-07-29 09:10:00
分析的好详细推推
作者: Umaibou (瘟疫青年)   2018-07-29 09:34:00
大卫哥概念股
作者: jai166 (荣耀 尊绝 不凡 台科)   2018-07-29 09:53:00
推认真,这家一半营收冷冻一半营建
作者: Kayusumi (Left)   2018-07-29 09:58:00
作者: NomoreSeven (牵手可是会把女生)   2018-07-29 10:16:00
原来是少林寺厨房啊
作者: syuan0886 (black)   2018-07-29 10:24:00
这家是中长线的吧 稳著存的公司
作者: tio2catalyst (可可)   2018-07-29 10:41:00
这么优质的好文很久没看到了
作者: BMEboy (new life)   2018-07-29 10:48:00
看了文不想买股想买牛排
作者: bigplittlep (yeswin)   2018-07-29 10:50:00
推~优质标的文
作者: mfky2001 (我爱tea)   2018-07-29 11:04:00
认真推
作者: evedder (SUNNY)   2018-07-29 11:20:00
因为costco的牛肉是冷藏不是冷冻
作者: jdjfghr (风沙渡)   2018-07-29 12:14:00
这档注意很久 可是真的超牛 就没买了~~
作者: lbjameschen   2018-07-29 13:02:00
得罪了方丈还想走
作者: luckylance (我会送给你)   2018-07-29 13:22:00
认真推
作者: Tbeck (美联MLS)   2018-07-29 13:44:00
有分析就是推,比那些空洞文好太多
作者: yarus (生命树)   2018-07-29 14:01:00
认真推
作者: faniour (å®…å®…)   2018-07-29 14:04:00
认真的吗@@ 德昌的豆干跟房屋....
作者: kgfive (五公斤)   2018-07-29 14:09:00
这支是人生买的第一支股票16进18.1出
作者: fuzzer (man就该开Man才够man)   2018-07-29 14:17:00
内行的在三大节前,都会去台中裕国买水果送礼。
作者: keya (Lynch)   2018-07-29 21:59:00
认真分析推推推
作者: ariasonata (晓月奏鸣曲)   2018-07-29 22:39:00
优质给推
作者: pig0038 (颗颗)   2018-07-29 23:11:00
饿惹.....
作者: shenasu (没有水的鱼)   2018-07-30 01:40:00
大股东持有从2016 80%水位降到现在63降无可降
作者: sam352306 (我们会再相见)   2018-07-30 02:28:00
牛排吃了
作者: boggae (boggae)   2018-07-30 07:47:00
这搞地皮房地产的吧

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