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2.内容:
笔记型电脑持续遭到平板电脑挤压,需求成长趋缓,供应链中NB比重较高族群,都难逃拖
累。但其中散热模组厂则另觅新蓝海,包括转进对散热需求更高的服务器,以及透过热导
管“迷你化”技术,也敲开平板市场大门,对散热厂来说,攻服务器毛利可拉高,抢平板
则可冲量,堪称“双头甜”!
NB散热模组龙头为超众 (6230) ,但近2年眼见NB需求成长趋缓,超众积极转向服务器、
网通等领域布局,去年已缴出佳绩,去年服务器散热出货达500万套,不仅挹注营收,也
拉升整体毛利率。超众去年自第2季起,营收即屡创历史新高,到去年第4季单季合并营
收冲上15.63亿元,季增率为9.3%,连3季改写历史新高。超众2012年全年合并营收为
53.46亿元,年增达11.57%。同时在获利方面,法人也预估去年每股税后盈余将在4.5-5
元之间,年增率更高达6成,表现亮眼。
法人指出,服务器依旧是超众今年重要的业绩、获利成长“推手”,超众原本在NB部分,
就是广达 (2382) 、纬创 (3231) 、仁宝 (2324) 、英业达 (2356) 等供应链,客户端积
极转进服务器,超众布局更是水到渠成,今年服务器散热出货量将有机会上看700万套。
双鸿在服务器领域,打进苹果供应链,成为苹果工作站供应商,不仅让双鸿在散热模组部
分的技术,获得业界肯定,在抢攻服务器市场,也有加分效果。双鸿去年服务器占营收比
重超过1成,今年随云端商机持续发酵,服务器需求几乎全年都无淡季,法人看好双鸿今
年服务器业绩成长将有挑战倍增机会,占营收比重上看2成。
超众、双鸿除了在市场版图部分,往服务器进攻,在技术方面,持续努力让热导管更加“
迷你化”!超众开发出厚度仅0.8mm,约4张名片厚度的迷你热导管,双鸿的技术水准也不
相上下,不仅协助Ultrabook笔电达到“超薄”要求,也敲开平板电脑大门,让原本不采
用散热模组的平板电脑,也在高阶产品中,将迷你热导管纳入设计。
在平板电脑部分,超众已打进华硕 (2357) 、三星等供应链,双鸿也获得三星新款
GALAXY平板订单,业者指出,这波平板电脑带动的行动装置产品上网热潮,随产品规格拉
高,LTE、3G、Wi-Fi等均已纳为必备功能,处理器效能快速提高,对散热需求也明显提高
,散热厂透过热导管迷你化技术,成功打进平板电脑后,高阶智慧手机也可能采用。光是
在平板部分,三星、华硕采用,即可望产生“带头作用”,为散热厂冲交货量加分。
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