三立这个就是很没价值的名嘴LDS
马老板的消息基本很好追踪
他在X上就常剧透了
首先，马老板的确在做公司的重组
与资源投入的重整
基本上他推迟了原本要在第一季动工
的墨西哥超级工厂，也可能把印度的
计画往后延。另外，调整了30K以下车
款的开发，从增加全新产线生产变更成
现有产线调整生产
精简人员，力度甚至大到宁可把超充
团队绝大部分拔除也要杀鸡儆猴
以上都是在调整 传统车辆端的资本支出
相对的，第一个最明显新增的投入是
算力取得，在第一季财报法说，特斯拉
已经取得约38k的H100算力，基本上仅
次于CSP业者，并且在年底会逼近85k,
这边的支出基本上会达到30亿美金
第二个是自己的资料中心，包含纽约跟
德州的资料中心继续投入，其中最瞩目
的是原本外界觉得没下文的Dojo芯片组，
根据台积电在北美技术论坛对的说法，
已经投入生产，下一代Dojo也已经在
规划。
除了资料中心算力外，车载算力也在快速
仅占中，老马自己法说会剧透HW5.0明年底
会出来，车辆端可以从现有HW4.0算力在推
高！这些算力跟半导体都非常花钱
以上都是帮FSD接下来布局
FSD v12纯视觉以类似LLM的方式改采端到
端训练后明显取得显著的进展，目前小版本
基本上以十天为周期迭代，大版本大概一季
到半年，从12.3之后下周将会有12.4出来，
预估会在这个版本把纯视觉召唤放回来
另外，原本从中国区拉到总部管制造的
Tom Zhu将会回去中国，配合前几个礼拜访
中后，FSD除了美国外在中国即将落地，8/8
的Robotaxi老马自己就说是中国喜欢的日期
自动驾驶将是AGI最大的应用之一，而老马
明显预期在这一块已经有具体突破，所以把
公司资源从车辆端往自动驾驶调动
FSD的突破不只是放在车辆自动驾驶上，实
际上机器人项目Optimus一样是用FSD纯视觉
端到端方案在训练，从前几天特斯拉公布的
影片中其实可以看到，这边将是另外一个
投资于FSD的bonus
目前LLM最大的门槛一个是算力，还有一个是
资料，在ChatGPT还是modjourney的应用上，
除了老黄的GPU外，最大的门槛在于训练资料
取得
把相当LLM的方法用到自动驾驶，算力老马
已经拿到了, 但是其他人也可能拿到; 但是
驾驶资料的取得需要长时间快速累积里程，
这一点其他企业目前看不到特斯拉车尾灯，
是最主要的护城河
所以为什么老马在all in FSD，因为这个以后
会是特斯拉车队最大优势，以及包含机器人等
新业务最主要的利基点