OpenAI 与 Cerebras 达成合作协议，陆行之：对台积电营收不无小补
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OpenAI 宣布合作协议，与 AI 芯片新创 Cerebras Systems 达成价值数十亿美元长期合
作，OpenAI 三年内采购高达 750MW 算力。前外资知名分析师陆行之表示，因 Cerebras
是台积电 System on Wafer 客户，Cerebras 几年内至少要花个 50 亿至 70 亿美元跟台
积电买芯片，不无小补。
外媒报导，OpenAI 与 Cerebras Systems 协议是 OpenAI 三年内采购高达 750MW 算力。
Cerebras 由 Sam Altman 投资，专门开发加速 AI 模型长输出（long outputs）系统。
具技术优势与性能突破的 Cerebras 产品，核心竞争力为独特晶圆级芯片设计。
Cerebras 单一巨型芯片整合大量计算核心、内存与频宽，消除传统芯片与系统导致推
理速度缓慢的瓶颈，提供极低延迟（ultra-low-latency）AI 算力，正是 OpenAI 提升产
品性能的关键。
OpenAI 指出，整合 Cerebras 的技术是为了让 AI 产品反应更加迅速。当用户提出复杂
问题、生成代码、创作图像、或运行 AI 代理（AI agents）时，AI 的思考过程将变得更
加快速，进而实现即时（real-time）交互。这将使用户能够运行更高价值的运作负载，
并增加产品的使用黏性。Cerebras 联合创始人兼执行长 Andrew Feldman 表示，这就像
宽带改变了互联网一般，即时的推理将彻底改变 AI，开启构建和与 AI 模型交互的全
新方式。
这项数十亿美元的交易背后隐藏着重要的战略转型。事实上，OpenAI 一直在努力减轻对
辉达、微软、甲骨文等主要云端服务供应商的高度依赖。尽管这些合作伙伴为 OpenAI 的
早期成功提供了支持，但在当前全球算力严重短缺且需求爆炸成长的背景下，寻求多元化
的算力来源已成为 OpenAI 的优先事项。
陆行之在个人 Facebook 粉丝页表示，这不知算不算 circular financing，Open AI 于
今早宣布向台积电主要系统晶圆 System on Wafer 客户 Cerebras 采购 750MW 算力，如
果 1GW 算力要投资 400 亿至 500 亿美元，750MW 整体芯片价值可能高达 150 亿至
200 亿美元，去掉交换器、联网、CPU，也有 100 亿至 140 亿 SoW 芯片价值，假设制
造成本占 50%，Cerebras 几年内至少要花 50 亿至 70 亿美元跟台积电买芯片，不无小
补。