今年上半年AI供应链业绩惊人，辉达第一季成长69%，台积电前五个月成长43%，广达75%
、纬创76%、智邦128%，让有些人很担心，这个恐怖的成长动能，明年还能延续吗？
　
半导体资深分析师程正桦向阿榕伯表示：“短期来讲，会有供过于求的疑虑，这是确定的
，因为这两年就是投太多了。”
　
程正桦认为，策~业绩会这么好，其实去年就知道了。因为去年厂商就已经预计要盖多
少资料中心、要买多少算力，然后要盖多少机器，从资本支出都看得出来。
　
其实把四大云端业者加一加，资本支出大概都成长40到50%左右，而且是连续两年大幅成
长，所以其实算力增加幅度非常惊人。
　
但最近辉达的动能有点不如预期，当然是因为GB200的生产有一些问题。那另一方面，就
是云端业者开始把部份的订单，都移到自己的ASIC产品。
　
黄仁勋的力作GB200 NVL72机柜，为何延迟将近一年出货？这造成了什么影响？ASIC与GPU
的最新战况又是如何？
　
让“舰长”程正桦分析给你听:https://hi.cw.com.tw/u/j6iyVzA/