台达电大筹资 冲全球制造…首次发行海外可交换公司债
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2025-01-15 01:30 经济日报／ 记者 刘芳妙／台北报导
台达电（2308）海外大筹资，昨（14）日宣布将首次发行5.25亿美元（约新台币175亿元
）海外可交换公司债（Exchangeable Bonds），以因应未来AI、智能制造、电动车及能源
转型等关键趋势，扩大全球区域制造需求。这是台达电近十年来最大单一筹资计画。
台达电透露，此次筹资主要投入美国德州Plano扩产，以及日前宣布斥资7,100万美元（约
新台币23.31亿元）收购日本上市公司Alps Alpine及其韩国子公司旗下的功率电感及粉末
材料业务的生产及研发设备，以及相关专利及智慧财产权等资产，壮大被动元件事业版图
等布局。
台达电昨天代代子公司Delta International Holding Limited B.V.（DIH）公告董事会
决议，将发行5.25亿美元海外可交换公司债，以充实现有业务及强化未来拓展营运资金。
台达电指出，此次发行海外可交换公司债每张面额20万美元，票面利率0%，设定2030年1
月21日到期。
台达电表示，因应未来AI、智能制造、电动车及能源转型等关键大趋势，集团正积极扩大
全区域制造、研发和销售、服务等能力，并加速发展下一代基于物联网的智慧节能解决方
案，此次海外可交换公司债发行，预期将有助于DIH营运资金效率最佳化，支持相关业务
扩展。
台达电说明，此次海外可交换公司债以所持有的Delta Electronics（Thailand）PCL.（
泰达电）股份作为交换标的，初始交换价格为每股187.6泰铢（较参考价格溢价40%）。
依据发行条款和条件，债券持有人将有权行使交换权并初步按每20万美元本金金额的债券
，获得37,086.3539股泰达电股票，此数量将依据债券发行的条款和条件进行调整。
上述债券持有人的权利亦包括、但不限于依据发行条款和条件，有权要求DIH在发行届满
三年当日，以本金106.31%的金额赎回债券持有人全部或部分的债券。
台达电财报显示，2022年以来合计发行七次国内无担保公司债，总金额达291亿元。
市场人士分析，目前泰达电股价高，此次发行海外可交换公司债，依其转换价，对发行公
司（台达电）有利，同时依目前美元汇率水准，取得的美元换回新台币更多。
台达电以及子公司DIH、DEI（新加坡）合计持有泰达电股权达63.07%。
泰达电主要业务包括交换式电源供应器、电源系统及汽车电子等，业务据点横跨东南亚、
印度、欧洲及澳洲等地，主要生产基地位于泰国、印度及斯洛伐克，是台达电旗下获利金
鸡母之一。
台达电昨天股价收410元，上涨10元。