[新闻]NAND Flash 晶圆 11 月不讲武德暴涨 25%,

楼主: dcss410074 (dcss)   2023-12-11 23:39:05
NAND Flash 晶圆 11 月不讲武德暴涨 25%,明年涨价派对是否持续看原厂增产态度
https://technews.tw/2023/12/11/nand-flash-2023-q4-price/
在三星、SK 海力士及美光扩大减产下,NAND Flash wafer 涨势强劲,随着终端传统备货
旺季进入尾声,内存模组厂想逢低布局,但减产后供给减少,反而推高 NAND Flash 需
求,加剧价格反弹力道,内存模组厂只能接受原厂涨价,在“原厂还会继续涨价”的预
期心理下,模组厂持续抢货,推升 12 月价格涨幅。
内存大厂三星、SK 海力士和美光先前释出大规模减产规画。三星从第二季起开始降低
NAND Flash 产量,9 月再扩大幅度至总产能 50%,主要集中在 128 层堆叠以下产品,
也为同业奠定涨价信心。
由于内存大厂减产幅度超乎预期,加上客户端库存普遍偏少,促使 NAND Flash 价格持
续上涨。然而,今年下半年 Mobile DRAM 及 NAND Flash(eMMC、UFS)除了受传统旺季
带动,华为 Mate 60 系列等也刺激其它中国手机品牌扩大生产目标,短时间需求涌入,
推动第四季合约价格上涨。
此波价格上涨最剧烈的莫过于 NAND Flash wafer 的价格,根据 TrendForce 的最新调研
结果,从产业现况来看,模组厂库存因客户追单而快速落底,导致模组厂转而向原厂要求
扩大供应,然而,原厂持续维持减产策略,供不应求致使第四季 NAND Flash wafer 价格
反弹强烈,从 TrendForce 的数据来看,NAND Flash wafer 11 月单月涨幅超过 25%。
业内人士透露,在目前供给有限,且需求大幅增加的情况下,模组厂只能接受原厂的强势
涨幅。而业界因为预期原厂会持续涨价,导致“大家就是一直抢货”。
从目前市况来看,TrendForce认为 12 月 NAND Flash 在供给吃紧下,价格将持续推升。
但第一季价格是否持续大幅拉升,依旧要看原厂减产策略与需求状况而定。
据悉,业界传出,有原厂因下游拉货状况火热,已开始考虑增加产能。一旦原厂提早增产
,加上需求表现未明显好转,价格上涨幅度将明显受到限缩。

Links booklink

Contact Us: admin [ a t ] ucptt.com