工业机器人改变劳动力结构 重塑全球制造业版图
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一、前言及全球制造业成本指数
近年来，工业机器人与设备自动化成为工业发展的重心，
不管是半导体、面板、食品、网通、汽车、纺织等等，
各种劳力密集产业积极寻求更高效率生产方式，
试图以机械化取代大量人力，让多余资金能够聘请更多研发、管理人才，
不仅降低人力成本也提高生产效率。
根据美国波士顿咨询公司(BCG)于2014年8月发布报告
“全球制造业转移中的经济-全球成本竞争力之转变”
(The Shifting Economics of Global Manufacturing,
How Cost Competitiveness Is Changing Worldwide)
，从产品制造出口的经济成本角度，观察过去10年(2004~2014年)
全球制造业竞争版图之变化。
BCG透过比较四大因素：劳动力生产率、能源成本、汇率与制造业工资进行评估，
制造业成本竞争力改变的影响正重新定义全球的制造业版图；
其中，影响最大部分就是劳动力成本。
综观全球制造业营运成本，以美国（100）制造业营运成本为基本指数，
其实台湾（97）和中国（96），已相当接近美国，
而印度(87)、印尼(81)远低于其他国家，
但是韩国、日本及欧洲国家之指数相对就高于平均值。
中国方面，在过去10年耕耘之下使制造业供应链还能支撑出口贸易一段时间，
但未来恐随着人口结构老化及少子化影响，
将造成越来越多的外国投资人与外国企业撤离，恐怕难恢复过去的投资热潮。
图一、全球前25大出口国2014年制造业成本指数
全球机器人与自动化设备发展至今，
已有许多厂商占据重要地位，
包括瑞典的ABB Robotics、日本的FANUC、Yaskawa、NACHI与
MITSUBISHI、德国的KUKA Roboter、美国的Rockwell Automation与AdeptTechnology、
意大利的COMAU、中国的首钢莫托曼(Motoman)机器人公司、新松机器人自动化公司，
还有我国上银、友嘉与台达电等等。
图二、全球主要国家工业用机器人密度及大陆机器人数量
二、机器人仍无法完全取代人力
机器人虽可相对替人类提高工作效率，但在制造业中，
仍有一些机器人无法完全取代人力部分，
包括
(1)在后端工作流程的传统人力，以及云端数据分析等工作，仍无法被机器人取代；
(2)更需要具备经验的管理人员与资深员工，
调整最佳化、远距监控与调度机器人，才能让自动化生产维持稳定；
(3)机器人可在重复与单调的作业，缩短产品的生产时间与流程，但也须搭配视觉辨识，
才能实现与人类相当流畅的“手眼协调”。
三、中国对机器人应用的优惠补贴达到15~30%
中国在‘中国制造2025’政策支持之下，对机器人的应用实施优惠补贴。
广东已启动机器人产业发展专项行动计划，将从全省159家机器人重点制造企业，
选出重点支持15家龙头企业，并通过建设三个智慧制造研究院，进行科研攻坚、技术突破
。广东要在搬运、抛光、打磨等劳动力强度比较大的生产环节方面，
率先使用机器人，让工业机器人得到更广泛的应用。
2015年，广东省获得3亿的资金，透过以事后奖励补助的方式，
对采购机器人的价格，给予15%到30%的补贴；
2016年针对降低企业成本负担，大陆中央再推出新举措。
大陆国务院2016年8月22日公布《降低实体经济企业成本工作方案》，
将在6大方向发力以降低企业综合成本，
具体措施包括：
全面推动营改增试点，年减税额将达5000亿元（人民币）以上，
并提出要支援有发展潜力的实体经济企业之间债券转股权；
对于目标任务，方案指出要在3年左右使实体经济企业综合成本合理下降，
盈利能力明显增强。
2016年中国已有77个地方政府推出鼓励发展机器人的优惠政策。
深圳每年补贴7600万美元（24.5亿元台币）支持机器人产业，
广东省2016年也将提供5500万美元（17.7亿元台币）补贴，
其他还有对相关工业园区、
基础设施的投资及补助企业将生产线由高成本人力转换为机器人。
事实上，目前中国企业使用的工业机器人70%从国外进口，
而国产的机器人也有70%的零组件是进口，
所以，中国政府其实是靠砸钱在全球机器人市场拿下高市占率。
中国机器人制造发展的最大技术问题，
仍在核心零部件和关键技术无法掌握，
主要是减速器、传感器、伺服电机和运动控制器这四个方面存在技术瓶颈。
四、‘中国制造2025’对于机器人产业规划
为因应劳力成本高涨及人口老化冲击，
中国对工业机器人与服务机器人的需求在未来10年内仍将持续增加。
据国际机器人协会IFR指出，全球主要国家工业机器人密度，
也就是每一万名工厂工人平均安装的机器人数量，
2014年中国只有30台工业机器人密度于全球排名第28名，
在官方大力推动下，2020年时，每一万名工人将达150台机器人，排名挤进前10名。
接下来中国发展机器人目标在于提高工业机器人产业链核心零组件自制率，
及寻找服务机器人需求的切入点。
需求：
预计2020年工业机器人销量达到15万台，保有量达到80万台。
预计2025年工业机器人销量达到26万台，保有量达到180万台。
预计2030年工业机器人销量达到40万台，保有量达到350万台。
2020年目标：
自主品牌工业机器人国内市场占有率达到50%。
关键零组件的国产化率达到 50%以上。
培育出 2-3 家年产万台以上、产值规模超过百亿元、具有国际竞争力的龙头企业。
新一代机器人的核心技术取得突破。
2025年目标：
自主品牌工业机器人国内市场占有率达到70%以上。
关键零组件的国产化率达到 80%以上。
自主品牌服务机器人实现产业化及普及应用。
有1-2家企业进入世界前5名行列。
新一代机器人样机研制成功，进入示范应用。
2030年目标：
自主品牌服务机器人达到国际先进水平。
新一代机器人实现小批量生产及应用。
目前，中国登记在案的机器人企业已超过500家，
并有逾40家的机器人概念的上市公司挂牌。现阶段中国自行制造机器人的成本过高，
不利整体产业发展，因此十三五规划的出台即是要解决中国机器人产业发展过程中存在的
技术基础薄弱、关键核心零组件依赖进口与科技成果转化应用滞后等问题，
期能在2020年同时达到关键零组件自制化与外销中国制高阶机器人产品的目标。
五、我国从“2015 台湾产业发展愿景计画”到“五大创新产业计画”
2006年经济部启动“2015年台湾产业与科技整合研究计画三年计画 ”，
其中机器人正是其中一项关键技术。
后来随着工业4.0概念，2015年为加速产业创新、加值转型与产业加值化而推动
“生产力4.0发展方案”，接着2016年5月小英政府就任后，
行政院长林全于7月21日在行政院会听取经济部“智慧机械产业推动方案”报告后表示，
智慧机械产业推动方案是政府五大创新产业计画之一，也是总统的重要政见，
目的是希望让我国成为全球智慧机械及高阶设备关键零组件的研发制造中心。
其中，机器人产业相关智慧技术更是标列的关键技术。
图三、小英政府上任后建构智慧机械产业生态体系的规划
六、台湾发展机器人相关业者
台湾厂商挟半导体与工具机长年以来研发与技术能力，
近几年也开始慢慢崭露头角。
机器人概念主要是属于工业电脑类、机械自动化设备及系统，
长期以来，我国厂商在这三方面的产业布局很完整，早已形成优势。
我国主要相关厂商，如下：
图四、工业机器人产业地图:台湾厂商
其中，鸿海积极发展“云移物大智网＋机器人”等七大领域，
响应大陆当地的“机器换人”专案项目，
鸿海集团宣布旗下富士康部分生产作业70%由机器人（手臂）操作，
以一台机器人成本人民币约10万多元计算，
仍低于三个工人一年人民币15万元的成本，
加上机器人使用寿命约三年以上、运作一年即可回本，也更安全。
鸿海自行发展的机器人部队有4万台，且包办70%的机械类制程技术，
目前在郑州、昆山与深圳等地实现自动化工厂。另外，
鸿海集团宣布旗下富士康自行研发的“Foxbot”工业机器人今年(2016)将首度扩大
中国商用布局，从“自用”走入“对外贩售”，并以年产量突破1万台销售到商用市场。
七、结语
事实上，在工业机器人领域，许多台湾本土厂商已具备关键零组件技术，
包括：机器人机电设备、传感元件、多轴机械手臂与人机界面等等。
同时，政策扶植智慧型工业机器人，同时也将带动3D视觉传感、大数据分析等新兴技术。
当工作逐渐被机器人或自动化取代下，许多低阶及中阶工作可能不保，
而只有少数高技能人才能够以高薪收割生产力上升的果实，未来将造成贫富不均更加严重
。
为解决机器人时代的贫富差距问题，建议企业也应将机器人所创造的附加价值，
重新合理分配给更多的劳工。
同时，建议政府应再加大投入在职教育的培训补助经费，辅导失业人口二度就业。
工业机器人将改变劳动力结构，甚至重塑全球制造业版图。
因应全球人口老化及青壮人力短缺议题，
同时为应对全球工业升级浪潮下的产业合作新局，
台湾提出“生产力4.0 ”政策，大陆则提出“中国制造2025 ”，
两岸如何在彼此政策间寻找对接合作契机，避免恶性竞争，成为思考重点。