文章标题：教育科技服务破碎化，打群架才能发挥台湾优势
原文出处：https://yowureport.com/44982/
教育科技市场潜力备受期待。硅谷知名创投 Marc Andreessen 近日接受 The Verge 专访
时表示，教育占了国家预算的主要部分（在台湾约占 16%），但过去 10 年却进展缓慢，
亟待科技颠覆。他预言教育将在未来五年发生重要变化。
而根据 2016 年全球教育科技高峰会报告，教育科技市场每年成长 17%，预计到 2020 年
将达到 2,520 亿美元。其中，又以亚洲的投资金额成长最快。
台湾发展教育科技事实上历史悠久，但目前仍呈“碎片化”状态，还未成为一个完整的产
业。有物报告感谢佳士达总经理室事业发展经理陈冠廷，应邀分析台湾教育科技的瓶颈。
陈冠廷长期关注教育云、未来教室与平板电脑等领域。他也是有物报告的教育科技主笔。
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教育科技市场庞大
世界国家的竞争力不在工厂，而在学校。在知识经济的时代，大量的劳动人力已不能驱动
经济，而需要能掌握趋势、创新的多元能力人才。也因此教育一直都是各国政府培育国力
的基础手段。大多数国家有义务教育，规定每个国民都必须参与，因此教育占政府支出的
比例也是数一数二的高。
而根据 Edtech Europe 的“2016 全球教育科技报告”，全球的教育总支出约 5 兆美元
。[注] 教育科技当然是其中不可或缺的要角，也是许多业者寄予厚望的蓝海。
台湾教育素养深厚
要发展教育科技，必须有开放的教育思维。而台湾的教育风气是相当的多元化。
《亲子天下》杂志 2008 年创刊至今，脸书粉丝团人数已超过 84 万。同时，多位教育工
作者如叶丙成教授、张辉诚老师、严长寿先生和方新舟先生等人，也持续多方向推动教改
。
台湾的课堂教育逐渐从升学导向转向多元发展，例如热门的翻转教室（flipped
classroom）和实验教育。课程的内容也推陈出新，出现了像是创客（maker）、程式开发
，与机器人等课程。这些课程能培养学生的 4C 能力，即沟通、创意、思辨与合作（
communication, creativity, critical thinking, collaboration），让他们能面对瞬
息万变的社会。
在此背景下，台湾教育科技产业蓬勃地发展。以下我主要分析 K12 （kindergarden to
12 grade，从幼稚园到高中）的市场。接着我说明供给端的企业策略。
教育科技市场进入战国时代
凡有用到资讯技术的教育场所，不论是中小学或补习班，皆可算在“教育科技”产业内。
而台湾教育科技产业发展，可分为三个阶段：
1. 2003 - 2007 数位学习期。此时期还不叫做教育科技，而多称为“数位学习”（
e-learning）。这时的业者可分为四类，分别是内容、平台、服务和硬件。
许多业者今日都已经是家谕户晓的品牌，例如康轩、巨匠电脑、LiveABC 等。它们此时大
多是中小型规模，各自经营。
2. 2007 - 2013 多元发展期。新的服务陆续出现，如电子书包、未来教室和教育云，以
及这两年兴起的智慧校园等。此时台湾知名硬件大厂也纷纷投入，例如华硕、神达、台达
等。
3. 2013 年至今，转型升级期。由于技术普及、门槛降低，导致许多小型新创公司或公益
单位诞生。
这些新创可视为第一时期“数位学习”服务的变形；只不过第一时期的服务多是简单的网
路架构，服务内需市场；现在的新创则是云端服务，目标全球市场。
贯穿三个时期的，则是行政院的“数位学习国家型科技计画”。自 2003 - 2015 年计画
执行，台湾教育科技市场随之进入了群雄争霸时期。数位学习业者从 20 家增加到 250
家。数位学习产业总产值从 7 亿元跃升到 902 亿元。企业竞争的市场也从小小的台湾，
转为放眼全球，包括中国、越南、马来西亚、印尼等。
只不过目前大公司大多还在投资烧钱，而小公司则仰赖募资或勉力成长。
而其中，最多业者投入的市场，仍然是义务教育，也是最大的市场。毕竟台湾光是 K12
每天就有至少 500 万以上的师生，花 8 个小时在学校活动。
大厂如纬创资通、台达电子、神通资科等，参与工业局的智慧校园计画也大多循此模式，
先做卖给教育主管机关（2B）的生意，再一边寻找终端使用者（2C）。
“信息孤岛”的挑战
既然台湾教育科技已经兼具开放的教育思维与技术基础，为何始终没有突破呢？因为缺乏
整合。
各家业者争夺 K12 大饼，虽然让服务选项变多，但呈现片段化的“信息孤岛”（
information silo）型态。各家产品各自支援片段的学习情境，例如课前预习、课堂上的
互动学习，或是课后的延伸学习，却没有整合。
但 K12 产品需要整合学习情境，才能更贴近学生的学习情况；也才能降低门槛，让老师
愿意使用。
以近期火热的“翻转教室”为例，简单的说，是由老师在课前提供录制好的讲课影片，让
学生在预习阶段自行观看；进入课堂时，老师先了解学生预习的状况，接着根据学生的进
度派发不同的作业，并与学生一起讨论作业、解决问题。
因此要提升教学成果，学生课前的预习成果必须能在教室中呈现，教室内的学习进度又必
须能延伸至课后。这些教学情境跟数据必须互通有无，跟上学生的进度。但目前不同情境
的产品往往由不同公司开发，结果就是 K12 产品山头林立。
情境片段化会降低老师的使用意愿。老师会觉得：‘每一个小问题都要学一次产品，还不
能天天用，真麻烦。’
从下图可见，教育科技的供给端，也就是企业，受制于“信息孤岛”问题。特别是基本资
料、学习历程和数位档案这三种资讯无法互通。（本文不讨论需求端问题）
大厂搭舞台、小厂上舞台，打造健康生态体系
好的资讯整合，可以参考苹果的游戏中心（Game Center）。游戏中心即是一个开放的平
台，上面有各家的教育学习游戏。好友们可以在这个平台上一起玩游戏，游戏结果还能分
享到玩家排名。
若教育科技产业有这样的中心，那么学生可以追踪自己的进度，老师也能掌握学生的表现
。更重要的是，这一整套服务可以输出到其他国家，介接当地服务。
这无疑是一件大工程，需要庞大的资金建立资料中心和数据库。台湾没有单一企业能够办
到。台湾的小型业者具备领域知识（domain knowledge）可是缺乏资源；硬件大厂口袋够
深，却不熟悉市场。与其各自单打独斗，不如一起合作。
硬件大厂做好“云端基础建设”与“前端品牌与通路”的角色，与小型业者合作，发展整
合服务。双方一起到前线接地气、打群架，母鸡带小鸡。
台湾教育科技服务的竞争优势
教育是文化的产业。中国的教育文化接近台湾，潜在机会也多。台湾产品擅长由下而上，
从使用者的需求出发；不像中国的产品是由上而下、以政策领导，因此台湾产品有机会外
销中国。
例如诚致基金会的均一教育平台，最早使用 Khan Academy 的开放原始码平台。后来志工
老师跟基金会的工程师合作，不断根据第一线的反馈来调整功能。
反观中国，自宣布“教育信息化“十三五”规划”后，许多民间业者是追着政策来打造产
品，被形容为“当你的脸面对领导，就是把屁股对着使用者。”这类产品并没有深刻贴近
使用者的需求，卖给了政府但没人用，变成蚊子设备或蚊子虚拟平台。
整体而言，台湾的产品多元且精致度高，再加上具有市场经验，有机会切入更高门槛的“
服务”市场，如顾问规划、应用辅导、教学设计等，短期仍具有一定的优势。
业者和政府应更深度合作把饼做大
教育科技要突破，我建议：
第一，业者之间建立共同的标准，发展可互相串接的接口（API）与通讯协定，达成共享
学生的帐号资讯、学习行为资讯与历程档案（e-Portfolio）。
这就像 PC 早期的“主机板生态系”（有点年纪的人可能更有感触），只要业者彼此谈好
声卡、网络卡、显示卡等产品的沟通接口与规格，就可以根据使用者需求，抽换不同的
模组。
共同标准可以让生态系更具弹性、更客制化，也可以汰弱淘强。其次，外销时，也可以根
据在地教育需求，整合当地服务，例如当地的数位内容。最后，加上教育大数据（Big
Data）、深度学习（Deep Learning），更有机会往个人化学习（Personalized Learning
）发展。
整合的困难不是技术，是人。不同的公司如何讨论价值与愿景，走出自己的角度，需要先
建立信任感。台湾产业走到这个转型阶段，这样一个更高、更全面格局的“生态系”方向
，是可以好好深思的课题。
第二，政府松绑法规，让业者有更多尝试的空间。
业界很希望能跟教育部门或学校合作，尝试新的商业模式。但教育主管机关为求安全，一
直相当谨慎。现在的教育机关凡事都自己做，没有活水（新的税收或商业模式），长期下
来，资源不足，无法持续投入好的服务。期待政府和产业界能早日找到合作的平衡点。
技术跟产品人人会做，但如何突破困境，真正切中老师、学生与家长的需求，才是互联网
时代的决胜关键。台湾的教育产业可以基础于现有的优势，针对这个全球上亿人的需求，
经营出一个教育的兆元新市场。
注：引述自中国芥末堆网站。芥末堆是非常优质精准的教育评论圈，建议对教育市场有兴
趣的朋友追踪。