原文标题：辉达3月 GTC 大会前瞻 GB300 机柜潜在受惠台厂一次看
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发布时间：2025/02/28 19:18:20
记者署名：崔馨方
原文内容：
辉达（NVIDIA）GTC大会将于3月17日至21日登场，执行长黄仁勋则于18日发表演讲，市场
聚焦GB300、CPO交换器、Rubin NVL288等最新设计。电子硬件产业中，有望嘉惠台系
GB300机柜概念股，包括：嘉泽（3533）、奇鋐（3017）、川湖（2059）等，潜力十足。
今年NVIDIA GTC大会主题为“AI的未来由此开启”，预期将分享NVIDIA的加速运算平台如
何推动人工智能、数位孪生、云端和永续运算的下一波浪潮。其中，B300与Rubin NVL288
设计成为主要焦点。
事实上，法人分析，GB300已被市场充分讨论，其GPU FLOPS预计相较GB200提升50%以上且
部分零组件规格为GB200升级版或重新设计。在电子硬件产业中，GB300受惠业者包含GPU
连接器插槽、散热、电源供应、快接头（QD）厂商、电容、BBU与导轨厂商等。
统整GB300机柜潜在受惠台厂供应链，包括：GPU连接器插槽的嘉泽、电源相关的台达电（
2308）、光宝科（2301）、贸联（3665）；散热相关的奇鋐、双鸿（3324）、台达电、高
力（8996）；快接头的富世达（6805）、双鸿、嘉泽；电容／BBU的AES-KY（6781）、顺
达（3211）、新盛力（4931）、CPO的波若威（3163）、上诠（3363）；导轨的川湖、南
俊（6584）、富世达等，后市可期。
值得注意的是，外资法人近期也纷纷调升目标价。高盛证券给予双鸿、台光电（2383）“
买进”评等，目标价分别由791升至894元、由755升至865元；摩根士丹利（大摩）证券给
予川湖“优于大盘”评等、目标价由1,875元升至2,300元。
里昂证券给予光宝科“优于大盘”评等、目标价由110元升至120元；花旗、小摩证券给予
AES“买进”、“优于大盘”评等，目标价各别由1,020元升至1,220元、由1,330元升至
1,350元。
心得/评论：
GB300 flops 预计比 GB200 还强 50% 以上
老黄报价肯定也会大涨 50% 以上，以维持获利高成长
台厂供应链有望鸡犬升天，全面跟着老黄起飞
高盛、大摩、小摩、花旗、里昂皆看多
回调就是抄底最佳时机，5楼决定贷款ALL IN

我说那个GB200出货了吗

周一喷喷喷