辉达未来12个月的Blackwell GPU全数售罄
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2024/10/13
10月12日消息，根据摩根士丹利分析师周四发布的报告称，未来一整年的Blackwell GPU
供应量已经售罄。这类似于几个季度前Hopper GPU 供应的情况。因此，预计辉达明年有
望获得更高的AI芯片市场份额。
据理解，摩根士丹利的分析师Joseph Moore 在与包括首席执行官黄仁勋（Jensen Huang
）在内的辉达管理层会面后理解到，Blackwell GPU未来12个月的产能已经被预定一空。
这意味着现在下订单的新买家必须等到明年年底才能收到货。
Moore在给客户的报告中指出，辉达的传统客户（AWS、CoreWeave、Google、Meta、
Microsoft 和Oracle 等）已经购买了辉达及其合作伙伴台积电在未来几个季度将能够生
产的所有Blackwell GPU。
如此压倒性的需求可能表明，尽管来自AMD、Intel、云端服务供应商（自研AI芯片）和各
种小型公司的竞争加剧，但辉达明年的AI芯片市场份额将会进一步成长。
辉达的产品路线图似乎没有重大变化，所有迹像都表明其业务表现“强劲”，未来需求有
很高的能见度。 “我们仍然认为，辉达可能会在2025 年真正获得更多的AI芯片的市场份
额，因为定制芯片的最大使用者对于Blackwell GPU需求增长表明，明年将会看到辉达AI
解决方案销售的急剧增长，我们本周听到的一切都强化了这一点。
先前由于辉达的封装存在需要重新设计的问题，因此辉达面向AI 和HPC 的Blackwell
GPU 量产出现了轻微的延迟，但显然这并未影响市场对这些芯片的旺盛需求。
摩根士丹利报告称，Blackwell GPU第一个版本存在功能性问题，但产量很低，问题大多
是在封装后发现的。因此，带来了晶圆上芯片衬底和HBM3e 的损失损失，而这两者都供不
应求，这使问题更加复杂。然而，这些问题正在解决。
现在辉达的Blackwell GPU的封装问题已经解决，它们都是使用台积电的CoWoS-L 封装，
目前台积电CoWoS产能也快速成长。最重要的是，HBM3e 的供应问题也将得到缓解，因为
辉达表示，它“非常有信心”使三星有资格成为其第三家HBM3e供应商。
值得注意的是，Mooer在先前的报告中就曾表示，他们非常确信辉达在2025年第一季将获
得数十亿美元的Blackwell GPU销售收入。在最新的报告中，Moore再度确认了这一看法，
并表示目前Blackwell GPU产量的增长也似乎“相当强劲”。 （芯智讯）
心得/评论：
Blackwell明年的产能全部卖完了，
卖到没货好卖了。这是利空，还是利多?
还是说卖太便宜了? 卖到没货的话，是不是应该要涨价?
Blackwell卖完了，对这消息对AMD来说，也许是个好消息。
买不到Blackwell的话，会不会有公司转买AMD ?
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昨天有发布下面这则新闻。各大软件厂都在调升算力的需求。
美4大科技巨头数据中心大撒币 辉达乐翻天
https://ec.ltn.com.tw/article/breakingnews/4828456
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到2025年，全球云计算巨头亚马逊、Google、微软和社交媒体Facebook和Instagram母公
司Meta Platforms都将大举扩增数据中心相关资本支出，估年增40%至50%，这些庞大的资
本支出基本上都与生成式人工智能挂钩，意味着ChatGPT等AI应用的算力需求仍然庞大。
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