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AI 需求强劲 瑞银按赞四台厂
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发布时间：
2024/10/02 02:32:13
记者署名：
张瀞文
原文内容：
瑞银证券最近举行亚太科技之旅行程，两周内陆续拜会台、中、日、韩等地36家科技大厂
。瑞银总结，目前在整体科技领域中，只有AI需求保持强劲，台厂中最看好台积电（2330
）、联发科（2454）、鸿海（2317）、广达（2382）等四家公司。
瑞银亚洲科技研究部门主管高多斯（Nicolas Gaudois）指出，辉达（NVIDIA）全新Black
well架构AI加速器10月开始出货，GB200机架服务器第4季开始生产，供应链估计2025年NV
L72产出量约当3万至5万台。
搭载B200A AI芯片的机架服务器2025年3月至4月初步生产，另一款Blackwell Ultra则于
明年第2季生产。
高多斯表示，辉达现有Hopper平台AI芯片需求仍强劲，今年第3、4季出货季增率均达二位
数百分比，明年第1季下滑有限。另外，CoWoS先进封装月产能将从今年底的4万片激增至
明年底至少达7万片；传统服务器需求持续温和复苏，预估今年出货量年增2.3%，2025年
再增长4.2%。
不过，AI以外的其他次产业，包括智慧手机、PC、消费电子等需求持续疲软，疲弱态势将
延续到今年底；内存库存调整至今年底结束，明年将供给短缺至第3季。
瑞银下调DRAM合约价预期，第3季季增率从原估8%降到5%，第4季增幅从7%下调到5%；储存
型快闪存储器（NAND Flash）价格第3季预估维持季增10%不变，但第4季则从7%下修到5%
。
此外，市场预估苹果iPhone 16系列新机下半年出货量将高于去年iPhone 15系列同期出货
量，总量有望高达9,000万支。高多斯则预估，iPhone 16系列今年出货8,600万支，高于
去年iPhone 15的7,800万支。
心得/评论：
瑞银一次按赞F4，今天除了肉松之外其他三档都是强撑大盘
话说最近瑞银的实力如何？有高手统计出来吗？