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技嘉、台光电 AI需求看增
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发布时间：
2023.09.28 03:00
记者署名：
工商时报 陈昱光
原文内容：
由于NVIDIA目前GPU仍处于供不应求状况，预计H100 HGX 2023年第四季出货量将季增25％
～30％，而微软维持2024年AI服务器订单展望，出货量将较2023年翻倍，随着AI服务器需
求逐步放量，有利技嘉（2376）、台光电（2383）等供应链业绩向上。
全球2024年AI应用支出预期将达到770亿美元，且愈来愈多云端服务供应商（CSP）业者投
入。其中，在L40S部分，2023年下半年更有加单情况，从原本的500～600K增加至600～70
0K，技嘉9月会出800～900套，为8月的2.5倍，营运动能显著增温。
此外，技嘉近期取得GPU供给，8月补上需求，预估9月业绩将续创新高，第三季营收有机
会优于市场预期，另公司2023年服务器营收将达280亿～300亿元，较2022年的200亿元成
长40％～50％，2024年将高度成长，预估持续50％以上，而AI服务器则将占2023年服务器
营收25％～30％，2024年将更高。
台光电除原先手机产品具旺季效应外，公司在AI服务器材料为CCL领导厂商，目前市场提
供AI CCL材料分额将近60％。市场预估AI服务器整体需求量增加，将足以抵销传统服务器
数量下滑，并能提供更好的毛利率表现。
此外，台光电也切入低轨卫星，预期第四季放量，增添营运助力。而长线来看，公司产品
为大势所趋，随着AI服务器产品出货量持续增加，预料营收以及毛利率皆能有所改善。
心得/评论：
两个真的有营收的真AI股
应该准备否极泰来了吧
都已经盘跌这么久
融资变得很干净了
老苏信仰这么久应该可以大声了吧
还是他已经把台光电卖掉了