※ 引述《nodnarb1027 (珍珠鲜奶绿)》之铭言：
: 原文连结：https://ec.ltn.com.tw/article/breakingnews/4429527
: 蒸的丸子
: GG不急着要设备
: 是设备都还在AZ厂的电梯里还没摆好QQ
: 还是终端需求没复苏所以不浪费钱扩设备了QQ
首先，N3这个节点很稳
目前报价和规划N3节点制程在成本和进步中间还是有不错的平衡点
但N2以后，从需求面来看就还是一团迷雾
像是现在某市一路从28nm=>7nm=>2025 2nm这种传闻，就真的听听就好
ASML上一季财报也说了，未来新高阶制程的EUV需求能见度非常低
不过他们DUV产能全给中国包了，所以也是躺着数钞票不用替他们担心
教主和其他版友就有在其他版讨论过2nm和某市设厂的事情
帮大家节录一些重点...
- N2最大问题就是反摩尔定律，对比N3密度增加<10%、耗电+效能加强<10%
但Wafer成本>+25%
- N2需求可能性有: 高阶制程手机CPU和AI
- 高阶手机市场还是有其限制存在，外加中国民族主义失智列车不知道会开多凶
- AI逻辑制程占芯片成本不到20%，50%在HBM，30% COWOS，LLM目前瓶颈市RAM而非运算
- GG目前整体策略改变方向，冲价格和毛利为主，量反而希望稳定住不要增长太快
不然Intel等等靠杯真的切了要GG吃会烙赛
- 某市与其期待虚无缥缈的N2，不如看看铜锣厂封装会不会不够用
总结来说，N2目前就是宝山已经确认，机台也是会进
但其他厂根据教主看的市场需求，2025年都不会发生，最快也是2025年后
这也和ASML之前一直发出来的讯息是相符的
下一个节点EUV需求全面暂缓
不过DUV倒是对岸狂买，那听说后续的After sales好像也已经安排解法了
这一波下来ASML获利倒是不用太担心