※ 引述《LDPC (Channel Coding)》之铭言：
: 又到了不想上班的礼拜一 借用陆奇的文章
: https://mp.weixin.qq.com/s/_ZvyxRpgIA4L4pqfcQtPTQ
: 基本上大家虽然都只把焦点放在ChatGPT这类 但大概这两年因为大模型概念越来越成熟后
: Fondation Model/Pretrained Model的进步大概是以月甚至周来迭代进步 (这些发展都会
: 加速老黄卖铲子) 里面陆奇就有讲到一个现象
: "我实在不行了，论文实在是跟不上，代码实在是跟不上——just too much（太多了）—
: —基本上，每周都会有一两个“HOLY SHIT” moment"
: 这就是现在的近况 大家都在疯狂的卷 程式码不开源 实验结果无法被复制 马上被喷
: 尤其最近大模型在泛化能力已经接近到一个不可思议的境界(few-shot/0-shot)
: 有兴趣可以看看陆奇讲的大模型的淘金时代 我无法预测之后会怎样 所以我只能去买
: 有卖铲子的公司 大体而言模型变成一个新的商业生机 有空可以去听Pytorch Eng Head
: Firework那家新创公司的愿境
: 另外陆奇提到infra 这个硬件要求 应该可以从这里面去找股点 这部分就有待高手分享了
结论就是短时间三年内是NVDA独大,
中长期硬件效能拉上来甚至效能过剩,
NVDA 三五年后的优势就不会有现在这么大,
拉更长远的五年后,
重点会在软硬件整合的应用程式与服务的大厂, 类似ChaptGPT, MSFT, GOOG之类
就用从前的历史来分析,
人类科技在近30年有科技奇异点出现的是两个地方: 网络, 智慧手机
网络刚开始的时候CSCO, 3COM 等公司提供硬件与infra,
也就是卖铲子的角色,
在当年是最热, 最赚钱也是股价最高的公司,
但是等网络与infra 成熟之后,
也就是.com 泡沫之后的五年,
最赚钱股价真正靠着网络红利一路吃十几年的是在上面的应用程式,
像是GOOG, AMZN, FB
同样的情况发生在智慧手机,
刚开始的时候手机硬件效能不足,
卖铲子的公司在当时最热门, 像是QCOM, ARM, AAPL,
但是等到手机整体产业成熟(infra, 硬件效能等),
真正在智慧手机上面大赚特赚的是在上面的应用程式,
像是AAPL, GOOG
AI正在走一模一样的路,
只是目前要看软件应用与系统还太远,
目前看不到有谁会是这一块最后的胜利者,
但是在硬件跟infra 这块,
目前很清楚的是NVDA在三年内会是跟当年的CSCO QCOM一样的角色,
三年内市场通吃没对手
我个人不喜欢赌博,
也觉得这种卖铲子短期赚三年的方式风险很大,
看看CSCO 跟 QCOM 在后期硬件成熟的时候有多惨就知道,
当然NVDA 是妖股,
所以应该不会这么惨,
不过我在情况不明朗之前还是稳定投资QQQ/TQQQ,
等之后确定有赢家通吃的应用程式与系统的时候,
我再去投资这些赢家
: ※ 引述《TT991 (星星与野狗)》之铭言：
: : 原文标题：辉达掀AI热潮 救不了整体市况！专家：现阶段AI占半导体比重仍低
: : 原文连结：https://ynews.page.link/PVLmP
: : 发布时间：
: : 2023年8月28日 周一 下午2:59
: : 记者署名：戴嘉芬
: : ※原文无记载者得留空
: : 原文内容：
: : 辉达上周公布Q2亮眼财报及Q3超优财测，证明了 AI 不是泡沫，确实大幅带动市场需求。
: : 产业专家指出，辉达展现 AI 领头羊的稳固地位，AI 需求不断攀升，台湾 AI 供应链也
: : 能因此受惠。
: : 台经院产经数据库总监刘佩真说，辉达上周财报表现突出，优于市场预期，显现辉达已是
: : AI 市场的共主，领头羊地位稳固，客户对于 AI 相关需求不断攀升，对于台湾供应链也
: : 能起到拉抬作用。
: : 刘佩真表示，辉达对台积电下单持续调升，包括台积电先进制程7奈米、4奈米和3奈米，
: : 而先进封装 CoWoS 产能依旧供不应求。目前台积电正进行苗栗铜锣厂扩产，预计在2027
: : 年第三季产能可望大幅开出。
: : 此外，包括“硅智财（IP）、高速传输以及类 CoWoS 封测厂，还有电子零组件、电源管
: : 理供应器、PCB、机壳、服务器代工等，都在这波 AI 热潮之下，让台厂供应链订单持续
: : 攀升”。
: : 但刘佩真强调，由于 AI 相关应用占半导体营收比重仍低，而目前终端需求如 PC、智慧
: : 型手机并没有看到明显起色，即使 AI 仍在强劲成长，仍无法扭转半导体的疲弱市况。
: : 刘佩真指出，AI 各种应用领域不断推升，中长期来看，2032年全球 AI 应用市场将达到1
: : .3兆美元规模。随着各种应用领域不断增长，AI 将是未来科技领域非常重要的推升动能
: : 。
: : 心得/评论：
: : Ai变bi
: : 现在身边有玩股票的朋友闭口不谈纬创跟广达
: : 利空新闻渐渐出来了不知道还要跌多久