宏远是不是不准了啊
虽然这一年她目标价一直设定300多
被大家酸爆
但是他对获利的看法还是蛮准的
文中有提到宏远是预估2月是今年营收低点
他预估483亿 结果出来有550多亿
那这样原先的EPS 68需要提高吗
话说友达去年赚6.44 股价还维持在21
而且营收已经明显反转
海运营收还在创新高 本益比用去年看
也跟友达差不多
所以个人认为150是基本啦 如果没有特别事件
例如第一次运价腰斩造谣以及第二次借卷哥狂空
※ 引述《senma (ライフ☆ライン)》之铭言：
: 原文标题：
: 宏远估货柜三雄1月单月EPS6-7元 将长荣全年EPS自55元提高为68.12元
: (请勿删减原文标题)
: 原文连结：
: https://finance.ettoday.net/news/2189903
: (网址超过一行过长请用缩网址工具)
: 发布时间：
: 2022年02月16日 00:29
: (请以原文网页/报纸之发布时间为准)
:
: 原文内容：
: 记者张佩芬／台北报导
: 货柜三雄1月营收都创历史新高，长期关注三家公司业绩的宏远投顾，昨(15)日率先修
订?
: 长荣(2603)的财测，估计1月单月EPS超过6元，全年EPS自55元提高为68.12元。宏远后
续?
: 提出对阳明(2609)与万海(2615)更新评估，两公司EPS有可能比长荣更高些。
: 宏远分析，长荣1月营收568.41亿元，月增 9％，年增100％，同样的船舶跟员工产生较
高
: 营收，多出来的营收，会有很大的部分成为获利，因此单月获利也会创新高。
: 长荣去年第三季单月平均营收483.44亿元，单月平均稀释税后EPS5.0元；税后净利率55
.9
: ，今年1月营收远高去年第三季，保守假设税后净利率与去年第三季相同，则单月稀释
税?
: PS超过5.9元；因此，可以合理推论长荣1月单月稀释税后EPS超过6元。
: 预期2月是营收低点，宏远估长荣2月营收483亿元，后续各项对船公司有利因素包括航
商3
: 1日将调升美国线运价每大箱(40呎柜)至少调升1千美元；5月1日美国线长约换约运价会
大
: ；6月底美西码头工人换约；7月~10月是货柜航运旺季。
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: 另长荣今年新船大量交船，预计新增运力 193,400箱(20呎柜)，相较于2022年全球预计
下
: 货柜新船数量95万箱，长荣占比高达20.4％，远高于长荣目前在全球船队运力比重5.8
％?
: 亦即长荣2022年全球市场占有率将明显提升。
: 新船下水时程1Q：56,60箱；2Q：78,800
: 箱；3Q：53,000箱；4Q：5,000箱。Bloomberg 统计，市场平均预估长荣今年税后EPS仅
42
: 1 元，但宏远推估除非2022年全球经济萧条，否则市场未来必须大幅调升长荣获利。宏
远
: 长荣2022年稀释税后EPS预估值68.12元，给予 5.5倍P/E，计算目标价375元，维持“买
进
: 。
: 宏远认为，市场都过度乐观美国码头塞港的改善情况，因为全世界基础建设最落后及最
糟
: 的码头、公路、铁路运输等等基础建设都在美国，这种塞港及基础建设要更新，也不是
2-
: 年就可以解决的，预期美国港口塞船仍将是吃掉全球货柜航运的主要原因。
: 另美国海事改革法法案，要求船公司不得拒载美国货，也是一大错误，因为每家船公司
都
: 留船等美国出口商出货，又把船只浪费在美国等待，也占掉一些船只运力，因此2023年
新
: 6-7％的运力，还不足以应对市场需求。
: 心得/评论：
: 表现优于预期，可以期待配息，荣耀即将再临，咕噜闪一边去，旁观只能向隅
: ※必需填写满30字，无意义者板规处分
: