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《半导体》2外资齐赞世芯-KY 看好千金实力
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https://wantrich.chinatimes.com/news/20210923S482310
发布时间：
10:512021-09-23
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【时报记者王逸芯台北报导】2家外资针对世芯-KY(3661)出具最新研究报告，看好随着对
天津飞腾的审核脚步加速，以及人工智能、互联网的兴起，都将对世芯-KY注入有效长线
动能，其中一家美系外资将目标价由780元调升到980元、维持加码评等，另一家则给予目
标价1040元、维持买进评等。
美系外资表示，随着品项在ECCN5中被归类在大众市场，世芯-KY预计对于天津飞腾的将陆
续进入审查阶段，16奈米CPU最快在10月初、7奈米CPU预计11月，然而，7奈米CPU审查似
乎会更快进行。
美系外资表示，世芯-KY部分采用台积电(2330)7奈米和16奈米飞腾CPU最快可能在10月份
恢复生产，但还需要2~3几个月来处理晶圆，预计贡献世芯-KY营收时间落在明年第一季。
美系外资也点出，台积电(2330)的涨价对世芯-KY也可说是另一项利多，世芯-KY全数产能
来自台积电、占销货成本50~60%，若其客户的晶圆价格上涨5~10%，其实对世芯-KY长期营
收将有有3~5%的上升空间，随着2022年更多的CPU出货量，将世芯-KY目标价由780元调升
到980元、维持加码评等。
另一家美系外资表示，世芯-KY未来将受益人工智能的兴起、云/互联网对芯片的需求不断
增长，以及大陆半导体持续强化本地化趋势下，不仅有利世芯-KY在高端芯片的专注发展
、掌握产业趋势，且世芯-KY也因为飞腾事件，将可以更积极均衡市场发展，让欧盟、美
国增长更强劲，给予世芯-KY目标价1040元、维持买进评等。
心得/评论：
半导体 3661 世芯KY即将迈向千金股
超越联发科成为千金股
还没上车的人还有机会
每天涨2-3% 大盘大跌也涨 大盘红也涨
难得绩优股！低调买入 晚了就不要了