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终端需求下修，面板报价压力持续增强
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发布时间：
2021/08/16
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欧美解封对于终端消费造成的影响持续发酵。尽管电子供应链许多厂商仍对外表示，供给
吃紧、下半年供需仍有支撑。不过，以液晶面板来说，今年 7、8 月开始松动的面板报价
，接下来压力可能持续增强。
主要原因是目前液晶面板仍有四成左右产能来自液晶电视消费市场，另有15%~20%产能去
化仰赖桌上型电脑萤幕产品。随着欧美解封、消费结构改变，近期许多品牌业者对电视及
监视器订单预测陆续下修。
目前较有支撑的大宗应用只剩下笔记型电脑。主要动能包括企业采购支出带动商业标案机
种、远距学习对于笔电仍有需求，以及之前零件短缺造成部分订单延迟交货等。
根据研究机构调查，电视面板报价继今年7、8月松动之后，接下来9月价格跌幅可能还会
持续扩大。监视器面板可能也有部分规格产品将于9月开始跌价，不排除10月全尺寸报价
松动。
至于现阶段供需和报价都最具支撑力的笔电面板，短期内价格还算稳定，但随着面板厂调
整产能配置、年底前是否跟进跌价，有待进一步观察。
台湾面板大厂友达、群创、彩晶今年上半年受惠于面板需求稳健及报价上涨，获利均较去
年同期大幅成长，上半年每股盈余分别到3.3元、3.2元、1.9元。
不过亮丽半年报过后，展望下半年，公司普遍看好传统旺季基本拉货动能、通路低库存、
商用机种回升、关键零组件供给吃紧有助维持面板供需平衡等等，但对于消费性电子产品
销售、疫情变化对于各地消费的影响、零件供给及汇率等各方面变量，也坦言都有不确定
性。
随着消费市场发生变化、面板报价松动、有些尺寸价格开始下跌，面板厂商及供应链厂商
下半年要如何透过产品组合调整及管利效率提升，保持相对稳定获利能力，将是经营团队
的重大考验。
心得/评论：
记得周四友达股东会，大概会跟群创差不多
猫猫委屈了
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