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国巨Q2稼动率 提高到90%
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0525
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虽然国内疫情升温，却不影响被动元件厂能见度，利基型MLCC厂禾伸堂、信昌电近日召开
法说会，订单能见度仍延续至第三季，龙头厂国巨预期第二季稼动率，可望从第一季的80
～85％，进一步提升至90％以上。
利基型MLCC厂因产能规模相对较小，在5G、车用相关需求大幅拉升之下，今年的扩产幅度
相较一线厂更为积极，禾伸堂、信昌电在近日的法说会上，均提及扩产计画，禾伸堂重申
龙潭新厂将于第三季加入生产，信昌电则规划扩产15％。
禾伸堂月产能规模约10亿颗，今年第一季被动元件营收比重约37％，以该公司第一季营收
44.07亿元计算，被动元件相关约贡献16.31亿元营收。禾伸堂日前在法说会上透露，龙潭
新厂将在今年第三季加入生产，估下半年月产能可提升20％，换算之下，尽管新增月产能
仅2亿颗，但以幅度来看，已是今年增产幅度最大的MLCC厂。
禾伸堂指出，受惠于远距商机、网通、电源等相关产品需求持续畅旺，被动元件订单能见
度已达第三季。
华新科集团旗下信昌电第一季MLCC相关营收约占57％，陶瓷粉末占19％，以信昌电第一季
营收14.56亿元推估，MLCC约贡献信昌电8.3亿元营收，陶瓷粉末则占2.77亿元。
信昌电切割出市场区隔，指大尺寸MLCC只占总量的4～5％，但价格是小尺寸MLCC的十倍以
上，公司引述富士总研的统计，3216以上大尺寸MLCC随着第三代半导体材料在5G、新能源
车、快充及AI的应用遍地开花，商机将日趋庞大，估3216以上尺寸（含3216）的市场规模
，将从今年的2,170亿颗攀升至2,220亿颗，年增2.31％。
信昌电强调，在快充电源、5G基地台领域已经大量接单；车用产品因认证时间冗长，目前
占比仅2％，有待后续发酵，整体来说，目前订单能见度达四个月。
而龙头厂国巨上周参加法说会时也表明，第二季Commodity产品价格持稳，随着订单稳健
，Commodity的稼动率将提升至90％以上，钽质电容则维持满载。
通路商观察需求，车用被动元件需求维持强劲，NB、电源的需求也扎实，较弱的应用为大
陆手机，整体来说，5月虽有五一长假，但被动厂5月营收仍可优于4月。
心得/评论：
我觉得以后应该有个报纸
就叫做泰铭日报
专门发泰铭哥的抠讯
每天头条都是被动元件持续看好/涨价 这种新闻
话说台庆科125.50了
之前被抬去割的要解套了吗?