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2.原文内容:
亚系外资认为,强固型工业电脑厂神基的系统产品和综合机构件产品将带动2020年整体营
收成长,加上毛利率有望续扬,将神基纳入追踪个股,给予买进评等和目标价60元。
亚系外资发布研究报告指出,全球强固型电脑市场规模达15亿美元(约新台币441亿元)
,神基为全球第2大厂,市占约18%至20%,仅次于Panasonic市占约50%至60%;神基竞争优
势在于产品品质可靠、提供客制化一站式解决方案与即时现场支援。
神基包含强固型电脑在内的系统产品占今年整体营收约48%,亚系外资根据近期订单推估
,2020年至2022年神基系统产品营收的年复合成长率将达11%。另外,受惠于远距工作和
传统旺季效应,教育用笔电需求有望推升神基综合机构件2020年营收成长13%。
由于电动车及先进驾驶辅助系统(ADAS)渗透率上升,亚系外资看好神基汽车机构件产品
营收在2020年至2022年的年复合成长率将达18%。航太产品虽然复苏较缓慢,但今年至后
年营收的年复合成长率仍有望达到6%。
因此,亚系外资预估神基2020年、2021年、2022年整体营收将分别成长6%、9%、6%,且产
品组合回归正常后,毛利率将从2020年的28.8%提升到2021年的29.5%、2022年的30.1%,
预期今明后年每股盈余成长率将达15%、13%、12%,将神基纳入追踪个股,给予“买进”
投资评等和目标价60元。
3.心得/评论:
法人机构开始出报告
预期之内
之后就得回补筹码
今天开的有点高
难免会遇到一些人短利卖出
但很可惜,真正的趋势才正要开始
今天
20日正式穿60日线(ema)
趋势有反转的味道
之后每个回档都会很多人抢
有持股的请安心抱着即可
法人目标价定60
乐观其成啦!我还是先看55元