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邮储银行10日A股上市
工商时报 记者苏崇恺 2019.12.07
上交所将迎来巨无霸银行股。上交所6日披露,中国国有银行邮储银行将于12月10日回归A
股上市交易,本次邮储银行发行价格为每股人民币(下同)5.50元,拟募资284.47亿元。
邮储银行是大陆目前唯一一家未在A股上市的国有银行,若顺利在A股上市,将成为“A+H
股”上市公司。
港股上市的邮储银行6日收报5.22港元,涨幅为0.38%。邮储银行股价自9月25日收盘价4.
71港元的前波低点上涨,截至6日收盘,累计涨幅为10.8%。
新华社报导,邮储银行日前发布公告显示,已完成A股IPO缴款工作,线下缴款认购金额约
70.7亿元,占线下发行总规模高达99.5%,此缴款率创2019年以来A股市场化询价发行项
目新高。业内人士指出,邮储银行A股上市后会因成交额、市值规模等原因,将很快被纳
入沪深300指数、上证50指数等主要指数。
据测算,未来一段时间,因相关指数基金的配置需求,所带来的配置资金预计最高约80亿
元,再加上邮储银行引入“绿鞋机制”(即“超额配售选择权”,发行人可用它稳定新股
发行后的价格),用于稳定发行价的约43亿元“绿鞋”资金,因此最高将有逾百亿元资金
为邮储银行后市表现护盘。
另外,此次邮储银行A股IPO的四家联席主承销商均承诺,自邮储银行A股上市日起,其包
销股份至少锁定1个月、最长达6个月。
同时,蚂蚁金服、腾讯等股东自2015年战略入股邮储银行以来,长期看好并持有该公司股
份,承诺将对持有的邮储银行A股股份锁定一年。
不过,受到近期大陆银行新股渝农商行、浙商银行接连跌破发行价,影响市场信心。
据新浪财经报导,邮储银行面临A股史上最高弃购额,公司线上线下合计弃购逾1.18亿股
,对应金额约6.53亿元。考量到本次邮储发行引入“绿鞋”机制,加上超额配售,本次IP
O总共发行约59.48亿股,弃购率为2%。
3.心得/评论:
国盛证券此前表示,邮储银行是近10年来A股首宗引入绿鞋机制的IPO,将有效支撑发行30
天内的股价稳定。此前A股仅有三例引入绿鞋机制的IPO发行银行,分别是中国工商银行、
农业银行、光大银行,均在上市30天内全额执行。