※ 引述《pickchu22001 (天啊~无薪假~)》之铭言：
: ※ 引述《nckuist (allen)》之铭言：
: : 看完这则新闻，写一下近期观察产业发展的心得。
: : Summary：华为去年以来的拉货潮恐怕影响供应链对于今年景气的评估失准，下半年半导
: : 体产业的财测恐怕会有修正，不管对华为的禁令是否解除。台积电的先进制程在六奈米的
: : 搅局下，转进五奈米制程的客户恐怕会少之又少，倘若在少了华为，台积电的先进制程反
: : 而可能成为最大的风险所在。总体来看，今年半导体市场目前没有看到什么乐观的理由。
: : 倘若华为真的从去年底孟晚舟被抓之后就开始拉货，一直拉到五月被美国禁运，大概有两
: : 季的时间，而这两季恰巧是半导体市场走弱的两季，因此对于大部分厂商来说华为的急单
: : 如即时雨减缓衰退幅度，尤其众家大厂第一季的业绩都有止稳的趋势，这可能是市场普遍
: : 认为第一季会是今年的谷底的原因。
: 部分文章恕删,我以为股版算是对产业比较有研究的地方.不过似乎和我想得不太一样.
: 很多人认为台GG 少了华为相关的订单,可以很快补回来? 为啥会有这种认知?
: 今天 GG 可能失去华为相关订单的部分,是最难补的"先进制程".
: 很多人认为芯片都是往越小越好,要一直永无止境微缩下去,这其实不正确. 都忘记"成本"
: 考量,以及实际需求. 处理器相关,没错,的确越小越好.但如果是 LDDI/车用/MCU
: 之类,干嘛要用到那么先进的制程?电视/汽车空间那么大,这类芯片又不需要复杂处理运算
: 为了得到 die gain, 却花上数倍甚至数十倍的钱. 应该没 Design house 会这样干.
: 先进制程很贵,我拿个 28nm 的例子来讲, 光一层"poly"光罩,就是新台币七位数.现在
: 能玩得起 7nm 的公司超级少. 大家都偏保守,毕竟成本太高,你花大钱 Tape out,市场不
: 买单,就是钜额亏损.连一代拳王 MTK 的脚步都有些放慢.
: 说个八卦, GG 今年分红和去年相比会打折. 内部应该有嗅到风向.
大家为啥会认为对台积电影响不大?说穿了 手机目前是刚性需求
现在就是有这么多人用手机买手机 加上第三世界国家的兴起 基本上需求大致只会
缓增 虽然幅度不大 美国现在制裁的是华为喔 只有中国一家 其他像是小米
OPPO 一家 全都没有在名单上 除了中国市场比较难预测 可以预料的到 欧洲市场
会被小米三星苹果抢分市场 华为影响力没有这么大 apple 安卓 才是核心
google在欧洲有95%左右的人使用 这才是欧盟为啥要罚google反托斯拉法的原因
台积电的7nm产能一直都是满的喔 尤其是现在市场上除了三星以外没有其他人可以做7nm
制成 甚至连三星技术良率都还落后台积电 可以说是寡占技术 少了华为的单 我比较担心
的是台积电的 16nm的单子 会受到影响耶!
至于车用芯片 其实车用芯片到现在都还没有用到7nm 他们讲求稳定 就算是tesla
也是找三星用14nm代工的!
至于台积电分红会打折?我是不太相信拉我觉得是持平缓增 台积电第二季出货照常
去年的成绩也不错 如果真的有变化 应该是第三季 那我们就在看看!