※ 引述《nckuist (allen)》之铭言：
: 看完这则新闻，写一下近期观察产业发展的心得。
: Summary：华为去年以来的拉货潮恐怕影响供应链对于今年景气的评估失准，下半年半导
: 体产业的财测恐怕会有修正，不管对华为的禁令是否解除。台积电的先进制程在六奈米的
: 搅局下，转进五奈米制程的客户恐怕会少之又少，倘若在少了华为，台积电的先进制程反
: 而可能成为最大的风险所在。总体来看，今年半导体市场目前没有看到什么乐观的理由。
: 倘若华为真的从去年底孟晚舟被抓之后就开始拉货，一直拉到五月被美国禁运，大概有两
: 季的时间，而这两季恰巧是半导体市场走弱的两季，因此对于大部分厂商来说华为的急单
: 如即时雨减缓衰退幅度，尤其众家大厂第一季的业绩都有止稳的趋势，这可能是市场普遍
: 认为第一季会是今年的谷底的原因。
部分文章恕删,我以为股版算是对产业比较有研究的地方.不过似乎和我想得不太一样.
很多人认为台GG 少了华为相关的订单,可以很快补回来? 为啥会有这种认知?
今天 GG 可能失去华为相关订单的部分,是最难补的"先进制程".
很多人认为芯片都是往越小越好,要一直永无止境微缩下去,这其实不正确. 都忘记"成本"
考量,以及实际需求. 处理器相关,没错,的确越小越好.但如果是 LDDI/车用/MCU
之类,干嘛要用到那么先进的制程?电视/汽车空间那么大,这类芯片又不需要复杂处理运算
为了得到 die gain, 却花上数倍甚至数十倍的钱. 应该没 Design house 会这样干.
先进制程很贵,我拿个 28nm 的例子来讲, 光一层"poly"光罩,就是新台币七位数.现在
能玩得起 7nm 的公司超级少. 大家都偏保守,毕竟成本太高,你花大钱 Tape out,市场不
买单,就是钜额亏损.连一代拳王 MTK 的脚步都有些放慢.
说个八卦, GG 今年分红和去年相比会打折. 内部应该有嗅到风向.