‧ 标的：6221 晋泰
<系统整合、云端储存、资安类股>
一、基本面：
2018 上半年EPS 1.53元
创下历史新高
扣除18Q1 EPS 0.66元
18Q2 EPS 0.87元
比17Q2 EPS 0.44元，年增98%
几乎翻倍成长
在淡季时期EPS却创下上柜以来
历史新高的成绩
对于第三季旺季的到来
更令人期待．
营收部分，
今年１－7月累计营收
也创下历史新高
https://i.imgur.com/AqPraDL.jpg
而在今年5/8的时候，
晋泰公司更发布重大讯息
https://i.imgur.com/soHtzrk.jpg
宣布
＜大陆子公司因与客户有大额业务
交易之营运需求，拟由母公司资金
贷与以支应。＞
据悉是
由于打入有官方色彩的科技公司，
所以使得营收大增
因为是5/8发布，
加上设备类股出货需要对方验收后
才能入帐
因此对于下半年营收更有想像空间
而2018Q1营业利益率为5.85%，
也创下历史新高，
https://i.imgur.com/6lj9cPQ.jpg
显示并没有因为为了大量接单，
而刻意削价竞争，
Q2详细资料尚未公布，
所以无法知道详细的营业利益率
不过Q2获利暴增，
显示营业利益率也不会变差，
可能再创新高
而晋泰历史EPS统计下来
Q1+Q2的EPS大约占全年的45%
如果今年依旧维持历年统计可以预估
今年EPS约为1.53/0.45=3.4元
加上晋泰持有2200张成本20元的
福懋油以及500张成本10元的凌群
https://i.imgur.com/tIxI4hd.jpg
如果晋泰处分持股，
可以贡献约3.5元，
全年获利有机会上看7元
如果以目前股价不到30元，
似乎是非常的委屈．
若以本益比12~15倍，
更加引人遐想
二、筹码面：
自2013年后可以看出
千张大户持股比例从13.35%
一路吃货增加到44.92%
持股增加了13113张
而百张持股以下的散户从44.5%
一路减少到 16.8%
显示筹码完全的被大户吃走
https://i.imgur.com/JAwR46b.jpg
而近几个月，
董监内部持股也持续买进
https://i.imgur.com/s4hTd1x.jpg
大户.内部人都一路增加，
显示筹码非常稳定
而内部人近期开始买进，
是否有什么重大利多，
也让人觉得非常好奇．
三、技术面：
近期股价沿着上升趋势线一路往上走，
多头排列
https://i.imgur.com/2FaHYxu.jpg
成交量量缩，似乎在等待Q2财报出炉，
搭配Q2财报获利爆冲
应该有机会向上表态
而月K目前连7红，
显示非常有利多方表态
历史高点为35.25元，如果近期突破，
有望挑战本益比12~15倍
*后记：
从筹码流动的方向去找
可以发现晋泰公司
大部分的筹码是被(1235)兴泰公司给吃走
兴泰原本是做饲料油的公司
但公司近几年转型为控股公司
由兴泰的财报可看出，
大约持有晋泰近6~7成的股票
而且近期又开始买进，
而为什么觉得晋泰有机会表态发动呢
因为观察兴泰历年的财报发现
统新当初从20几元一路飙上200多元前
兴泰也默默持有许久
而在发动前一季，也开始突然吃货买进
观察兴泰持股也发现，
今年业绩最有亮点的也是晋泰
或许晋泰有机会
下半年第三季旺季有所表现
供大家参考，一起切磋，谢谢大家
停损：应该会设在3/6 爆量低点25.3