1.原文连结:
https://money.udn.com/money/story/5612/3146377
2.原文内容:
全球被动元件积层陶瓷电容(MLCC)龙头日商村田制作所(Murata)策略转弯,调拨部分
车用等高阶产能,每月提供超过10亿颗MLCC给和硕、英业达等台湾组装厂,和硕、英业达
年底前料源无虞。
MLCC市场供不应求,价格飙涨,业界认为,和硕、英业达获得村田奥援,解决缺料难题。
村田原本并无调整生产线计画,如今策略松动,MLCC下半年供货无虞,未来涨势恐受冲击
。
国巨、华新科等台湾MLCC厂此波股价急涨,主要受惠缺货涨价,随着村田策略转向,牵动
国巨等台厂后市。
业界人士说,MLCC供应严重不足,今年来价格“一日数变”,甚至“有钱还买不到”,组
装厂被迫以竞标方式取得MLCC,但也无法保证每次都能标到料源。为此,和硕与英业达等
组装厂近期纷纷前往日本,寻求村田、太阳诱电等日系MLCC厂协助。
据了解,和硕与村田已签下供货合约,村田年底前每月供应10亿颗MLCC给和硕,由于双方
签的是保证拿货合约,是村田点头答应的因素之一。英业达也证实,近期刚从日本回来,
获得村田保证供货的承诺。
供应链人士透露,村田虽然主攻车用MLCC,因为车用的价格较好,不过,消费性电子所使
用的MLCC价格一路飙涨,加上台系组装厂保证拿货,而且采购数量庞大,对村田来说,利
润不会比车用产品差,因此,村田拨部分车用产能,转做消费性电子的MLCC,供货台湾组
装厂客户。
据了解,和硕本来要求供使用在笔电等个人电脑产品、料号“0402”的MLCC,但村田无法
供应,因此改以供货使用在智慧手机等产品、料号“0201”的MLCC替代。
第2季是智慧手机最淡的季节,需求下滑,也使得村田有能力拨部分产能给台系组装厂。
“0201”料号MLCC主要使用在智慧手机,与笔电等个人电脑(PC)产品的设计不太一样,
由于村田大量提供“0201”料号产品,和硕已经在总部开始更改设计。
3.心得/评论:
重点:年底前料源无虞
原本就是因为日厂不做低阶
才让产能全部灌进国巨,涨翻天
低阶涨价到,人家高阶暂缓生产
要回头来抢低阶单了,涨价筹码已不在。
前几天嘎风在起,今天换多杀多
被动族群ㄧ起关厕所,分盘难跑又煎熬
国巨今天会带众师兄弟怎么走?