这是一个很有意思的思考 关于指数成分
但是要连结成苹果挂了 台积与鸿海就死了 那就怪了
如果苹果挂了 你说一些下游零件商死了 还有道理 因为他们只会做些特定零件
短时间的确无法找出填补的替代营收 就会有转型危机
但是台积与鸿海是什么样的角色?
今天就算没有苹果 也会有橘子、柳丁、西瓜...需要他们公司的服务
这两家公司的服务一来角色不同
二来他们的服务 在于世界上的同等服务的供给量 有一定可观的占比
今天苹果是因为苹果产品厉害 所以占比大 并不是他们依靠苹果
而是这个世界 这么大比数的 这一层的服务 有一定比例 需要依靠这两间公司
今天苹果没了 也有橘子之类(非台橘.... -.-...
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这两间公司他的议题在于
1.世界对于半导体/机密机械组装的需求增减
2.他们的同等竞争对手的增减 才是
而不是他们客户A B 还是C 的消长
今天A就算挂了 只要世界上还是那么需要半导体产品/组装
就会有那个量体
有那个量 以他们在市场上的占比 他们自然有那个营收...
(就好像街上10家卖鞋子的 有7家都是同个老板的道理一样
(只要客人在这要买鞋 就会有6~8成的客户来到你的店买
(再来才是产品与服务品质 去影响细微的营收增减
这很自然的
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如果苹果挂了 与其担心这么大占比的上层服务公司
不如应该先担心或放空 只会做特定苹果产品的下游零件商
这逻辑与优先级 应该比较合理吧?
※ 引述《Tosca (hi)》之铭言：
: ※ 引述《a467455 (我爱主播)》之铭言：
: : 如题，台湾的自有品牌，几乎都在国际被打假的
: : 反而是跟苹果有关的，反而都是稳定获利来源
: : 而苹果一只手机里，跟台湾有关的厂商，无论是上下游原料芯片机壳，
: : 至少有百家公司以上，而很多间公司，苹果占了公司营运超过五成
: : 如果有一天苹果完蛋了，台湾会有多惨呢?
: 台股上市公司900间
: 但因为M型化的关系 前17间公司已经占了指数51%
: 光台积电就占了19% 鸿海占6%
: 以下是前17间
: 排行
: 1 2330 台积电 19.6126%
: 2 2317 鸿海 5.8585%
: 3 6505 台塑化 3.1756%
: 4 2412 中华电 2.5251%
: 5 3008 大立光 2.4215%
: 6 2882 国泰金 1.9479%
: 7 1303 南亚 1.8607%
: 8 1301 台塑 1.8438%
: 9 1326 台化 1.7216%
: 10 2454 联发科 1.6218%
: 11 2881 富邦金 1.5481%
: 12 2002 中钢 1.2173%
: 13 2891 中信金 1.1895%
: 14 3045 台湾大 1.1565%
: 15 1216 统一 1.1329%
: 16 2308 台达电 1.1192%
: 17 2311 日月光 1.0193%
: 所以苹果完蛋了 前17间也才差不多5-6间受影响
: 当然最大的还是看对前两名影响多大
: 因为这两名就占了台股四分之一
: 话说如果把过去二十年的台股指数
: 剔除掉台积电+鸿海 重新计算看看
: 不知道会是什么样子
: 我一直很好奇