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作者: liar7 (莱尔‧七:我只能说12楼) 看板: Gossiping
标题: [新闻] 麦格理砍宏达电目标价至92元 估今年仅赚4
时间: Fri Jul 19 10:47:21 2013
1.媒体来源:
苹果日报
2.完整新闻标题/内文:
麦格理砍宏达电目标价至92元 估今年仅赚4元
宏达电(2498)7月30日将举行法说。但麦格理证券表示，预估宏达电第3季营收将
季减15-20%，低于市场预期持平表现，对中低新品能否激励度动能 仍存疑，主要
是考量宏达电成本结构和缺乏经销通路，给予劣于大盘表现评等，并将目标价从
148元下砍至92元，为近期外资圈最低价。
宏达电今天股价再破底，盘中一度打入168,5元跌停，大立光(3008)也被打入867元
跌停，盘中虽打开，但跌幅仍逾6%，可成(2474)跌幅也逾半根停板。
麦格理证券指出，新One占第2季出货比超过40%，整体营收占比约达60%，原先
预期新One第3季单月应有100万台出货水准，但目前看来仅剩下60-70万台。不过
考量第3季营收恐季减15-20%的预估，第3季新One出货占比恐大幅下降。
麦格理证券认为，宏达电近期成本结构和缺乏经销通路，对后市中低阶产品能否
对后市有激励，仍抱持保守态度，下修今年两年每股获利预期43%、68%，换言
之，今年每股获利赚4.51元，明年可能仅赚3.41元。
花旗环球证券认为，苹果将返回智慧机战场，今年宏达电要缴出每股获利10元，
绝对有挑战了。
对于宏达电供应链，麦格理证券也不放过，可成(2474)可能因宏达电新One需求影
响，加上黑莓机壳需求减缓，为中立评等，但将目标价从176元下修至146元。也
将大立光评等和目标价分别调降至表现劣于大盘，和795元。
3.新闻连结:
http://www.appledaily.com.tw/realtimenews/article/finance/20130719/227553/
4.备注:
“不能没92共识”王雪红挺马
2012年01月14日 苹果日报
王雪红早在1年半前便预知此事，有神快拜。