话说根据 https://welcome.schwab.com/schwab-client?aff=XWV
Already a Schwab client?
- About a month before your transition, you'll be able to preview the TD
Ameritrade accounts moving to Schwab in your messages on Schwab.com.
- You won't need to create a new Schwab Login ID or password.
原本两边都有帐号的人有人可以看到这个 "Preview" 吗?
我是看不到. 去电客服询问,只说到了那天 login 就会看到了. XD
※ 引述《civiltensai (阿呆 <(￣﹌￣)@m)》之铭言：
: 刚刚打进去问TDA中文客服TDA/Schwab都有帐户的合并问题
: 回来跟各位版友分享一下
: 主要有两个重点
: 1.自动合并
: 靠电脑比对个别在两券商帐号(Login ID)中
: 个人资料里面的一堆字串
: (例如：姓名、住址、电话、公司名称...等等，不确定比对到多详细)
: 要每个字符都一样才会自动合并
: 所以，想要合并的人还是自己打电话进去请客服帮你比较快
: 打电话很快就接通了(我打的是台湾免付费中文客服0800-666-756)
: 2.Individual/Joint account在帐号(Login ID)部分不需要特别区分
: 合并以后，同一个帐号(Login ID)可以管理多个帐户(account)
: 之后要全部转移到同一个帐户，或是用一个帐号管理两个帐户都可以
: ※ 引述《nemo33 (nemo)》之铭言：
: : 根据 TD FAQ : 现有的 Schwab 客户有 Login ID/password :
: : About a month before your transition date, you'll receive a notice in the
: : Schwab Message Center with a link to preview a list of your TD Ameritrade
: : account(s) moving to Schwab. To view your notice, you'll need to log in at
: : Schwab.com using your existing Schwab Login ID and password. You won't need
: : to create a new Schwab Login ID or password.
: : We'll create a new Schwab account for every TD Ameritrade account that you
: : have, and you'll be able to access all your accounts with your existing
: : Schwab Login ID and password.
: : 然后根据 https://welcome.schwab.com/schwab-client?aff=XWV
: : Once your move is complete, you'll see all accounts in one place on your
: : Schwab Accounts Summary page. While there, watch for messages and details
: : about combining accounts.
: : 个人结论, 目标一定是先全部搬过去, (资料/资产)无误后面就再说拉.
: : 全部都在一个 Schwab ID 下, 东西要搬来搬去,合并,关闭Account等都是相对简单的事情.