刚刚打进去问TDA中文客服TDA/Schwab都有帐户的合并问题
回来跟各位版友分享一下
主要有两个重点
1.自动合并
靠电脑比对个别在两券商帐号(Login ID)中
个人资料里面的一堆字串
(例如：姓名、住址、电话、公司名称...等等，不确定比对到多详细)
要每个字符都一样才会自动合并
所以，想要合并的人还是自己打电话进去请客服帮你比较快
打电话很快就接通了(我打的是台湾免付费中文客服0800-666-756)
2.Individual/Joint account在帐号(Login ID)部分不需要特别区分
合并以后，同一个帐号(Login ID)可以管理多个帐户(account)
之后要全部转移到同一个帐户，或是用一个帐号管理两个帐户都可以
※ 引述《nemo33 (nemo)》之铭言：
: 根据 TD FAQ : 现有的 Schwab 客户有 Login ID/password :
: About a month before your transition date, you'll receive a notice in the
: Schwab Message Center with a link to preview a list of your TD Ameritrade
: account(s) moving to Schwab. To view your notice, you'll need to log in at
: Schwab.com using your existing Schwab Login ID and password. You won't need
: to create a new Schwab Login ID or password.
: We'll create a new Schwab account for every TD Ameritrade account that you
: have, and you'll be able to access all your accounts with your existing
: Schwab Login ID and password.
: 然后根据 https://welcome.schwab.com/schwab-client?aff=XWV
: Once your move is complete, you'll see all accounts in one place on your
: Schwab Accounts Summary page. While there, watch for messages and details
: about combining accounts.
: 个人结论, 目标一定是先全部搬过去, (资料/资产)无误后面就再说拉.
: 全部都在一个 Schwab ID 下, 东西要搬来搬去,合并,关闭Account等都是相对简单的事情.