wild guess. 看不懂请提问。
https://imgur.com/4lITxDk.jpg
当下股市与无风险利率(10Y债)的利差为3.17%，假定利差不变的情况下，若10Y债升至
1.8%或2%时，以forward eps计算可能的大盘位置。
其中变量相当多，但我认为3720的安全度很高，3576则是无脑多的位置了

3576啊，假设是效率市场，那也可推算VOO或VTI的价位了希望能到这个点位让我加码。

我觉的到不了35

难拉，现在比较像资金轮动，不是全面回调

随便买都会赚，你想那么多反而没有买到，最后什么都赚不到

对股市和无风险利率(美10Y债)但的利差有些疑问，前者基准是股市殖利率？ 如果是的话，两者利差目前还不足0.5%。然后这个利差，大致随着大盘下跌而增加，和你假设不变相佐，想确认是否我误解了？

一般无风险利率应该是短期公债吧，10年应该是有风险的。

昨天V的最低点不3734 很准啊

感谢提供参考~

如果10年公债和短期公债的风险一样 为什么殖利率有差?

因为讨论的是投资所以用10年，如果是交易就会用隔夜。