看到这篇文章实在如获甘霖
目前尝试使用morningstar portfolio manager
不过在transaction部分要手动一笔一笔实在痛苦 (尤其是2020年频繁进出)
想请教用过的大家
有机会直接汇入吗?
我上网找到的guide是TD的advisor account
看来不是我们这种一般散户可以使用的方法
※ 引述《inewigkeit (APFSDS)》之铭言：
: 请问版上投资美股的朋友先进都用什么来纪录持股呢？
: 无论是复委托或是海外券商，似乎都没有内建方便观察的追踪接口
: 至少自己用的永丰跟TD都没有，所以必须另外找工具来输入资料
: https://www.morningstar.com/portfolio-manager
: Morningstar Portfolio Manager用很久了
: 基本上很推，功能大致都具备，而且又是免费！
: 输入代号、买进/卖出价位、日期、交易费
: 就能建立很完整的损益表
: 投资组合的日、月、年、YTD、CAGR绩效可以跟许多内建的指数benchmark对照追踪
: 了解自己不同时期的表现，究竟领先或落后大盘
: 缺点是资料非即时，会稍微延迟5~10分钟，然后偶尔会当机
: 持股最大100，若超过只能删标的
: 以免费记录器来讲，Morningstar应该还是最推的
: 网络爬文都有介绍，但很多都没用过
: https://www.warriortrading.com/best-stock-portfolio-trackers/
: 很多人会用excel自己缮打记录，但追踪性好像比不上Morningstar？
: excel方式比较难入门，但好处是会用的话扩充性很强，也能自己做图表
: 这边有看到一些excel-based的追踪器：
: The Measure Of A Plan
: https://themeasureofaplan.com/investment-portfolio-tracker/
: https://datastudio.google.com/u/0/reporting/69b5aae6-9926-476b-af7b-ecf163bfc510/page/XFjgB
: 这两个则是付费网站，但接口看起来也比较美观方便？
: https://www.diversifyportfolio.com/
: 这个功能好像很强，甚至能用efficient frontier等工具来回测portfolio
: 不知道用这些工具检视是否真的能改善投资绩效 挺好奇的XD
: https://www.sharesight.com/
: 如果大家有推荐的追踪器或记录方式再请分享～感恩唷^^