[请益] 英国持美国REITS的ETF IDUP为何目前绩效差VNQ那么多

楼主: jessicansd (Marvel's)   2020-08-12 14:38:07
英国的 IDUP 和美国的 VNQ 都是持有美国 REITS 的 ETF,
台湾人投资英国ETF的dividend只需要内扣15%,不像美国ETF dividend要再缴30% withholding tax.
不过我看这两支过去几年的表现,IDUP 过去一年几乎算是被压着打,过去五年几乎是平的,
而VNQ则是一直往上冲。
当然 portfolio 不太一样,不过有这么大的差距实在怪怪的,想请教有没有人研究过,或是有猜测背后主要的原因为何?
如果原因是暂时性的,那么 IDUP 之后可能“补涨”,但如果原因是根本性的,就要避开 IDUP 了。
谢谢!
作者: ffaarr (远)   2020-08-12 16:25:00
可以先参考这篇: https://reurl.cc/5qkmNy你看的绩效都是未税的,所以美国的ETF当然占优势。但实际上两者绩效并没有你讲的差这么多啊vnq近5年不含息也差不多是平的啊。
作者: abui (撑过4个月)   2020-08-12 17:41:00
两者追踪的指数不同 VNQ前二大成分股 American Tower以及Crown Castle,IDUP都没有持有 这二支股票过去一年表现不错或许是差在这里
作者: hijacker (懒人一枚)   2020-08-13 11:17:00
portfolio不一样就差很多了 只要他的追踪误差不大 就不是ETF本身的问题
作者: brianzzy (BK)   2020-08-14 02:01:00
两档ETF持股差很多 追踪的指数不同
作者: hijacker (懒人一枚)   2020-08-17 00:33:00
看他的factsheet iusp没有Health Care REITs不知道是不是这部分的影响

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