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作者: Reewalker (报告馒头班长不够) 看板: Stock
标题: [新闻] 【独家】旺旺集团拿下纯网银再传震撼弹
时间: Fri Sep 6 07:02:57 2019
1.媒体来源: 苹果日报（本篇为免费）
2.记者署名 廖珮君、万千华／台北报导
3.完整新闻标题:
【独家】旺旺集团拿下纯网银再传震撼弹 助攻国票金！350亿吃安泰银
4.完整新闻内文:
据投银圈可靠消息指出，国票金大股东旺旺集团、与安泰银大股东私募基金隆力（
Long-reach），双方已在4月签属合并意向书（MOU）并在国票金顺利与乐天拿下纯网银执
照后，7月开始对安泰银做实地查核（D.D.）；据透露，这次隆力“大降价”，拟以每股
18~19元求售，整体聘金降到350亿元左右，国票金正积极评估中。
据了解，在隆力得“全拿现金出场”原则下，日前隆力拟以每股21元的成本价再打8~9折
计算，约落在每股18~19元的价格、向国票金探询，若以安泰银股本195亿元计算，整体聘
金约落在350亿元。法人认为，若以国票金目前财务状况，想要拿出350亿元的现金、拿下
安泰银，大股东增资之路势在必行。
对此并购消息，安泰银董事长丁予康仅表示，对市场消息不予置评，但他坦言，隆力大股
东出售的计画还是持续。国票金副总邱铭恩也表示，此消息存属市场传言，不予置评。
安泰银（2849）昨以14.1元作收，国票金（2889）则收10.6元，若以每股18~19元成交价
计算，溢价空间27~35%。
这也是安泰银继去年10月，和京城银婚事告吹后，仅短短不到一年，又有买主找上门，而
对国票金而言，则是二度敲门，想迎娶安泰银。
据了解，2015年时，安泰银曾透过当时委托的财顾摩根士丹利找上3家国内金控，国票金
就是其中一家，但当时国票金认为无力负担、隆力坚持不低于每股21元的成本价（聘金约
逾400亿元），最终并未出价，整个并购案也无疾而终。
睽违4年后，国票金反透过委托的财顾法巴，主动敲门安泰银，从“4年前的被动、反化为
主动出击”，因正值才刚拿下纯网银开业执照的敏感时机点下，此一不按牌理出牌的举动
，令外界大感意外。
对已转投资49%设纯网银，又想并购一家实体银行的国票金，是否可行？金管会主委顾立
雄日前曾说，以金控设立目的来看，是可行的，但“个案得依个案来看”。
据透露，这次并购案，国票金大股东旺中团队，几乎全程参与会议、并进行后续实地查核
和评估，被外界视为，此并购案中，旺中扮演重要的推手，这也让此并购案成案机会大增
。
目前国票金13席董事（含4席独董）中，光旺旺集团的人旺公司代表董事就占了7席、耐斯
集团占3席，公股3席，依规定，并购案需董事会中的2/3董事出席且出席半数董事同意，
换言之，只需要关键的公股点头同意，将有助于扩大旺旺集团的金融版图。
目前旺旺集团的金融版图，包括国票金、旺旺友联、及和日本乐天合资成立的纯网银，若
再加上安泰银，“虚、实银行”一次拥有外，金控架构中，就仅差寿险业的缺憾了。
隆力是在2007年11月入主安泰银，至今已长达12年，已超过私募基金投资10年的退场大限
，加上当初私募基金入主的3家银行（万泰银并入开发金、大众银并入元大金），至今只
剩安泰银一家，隆力面临“战友”一一获利出场，想高挂聘金也愈来愈难。
安泰银去年税后纯益22.1亿元，每股税后纯益1.26元，2018年每股配发1元现金股息，已
是连续9年发现金股息；今年上半年税后纯益11.72亿元，每股税后纯益0.64元，安泰银董
事长丁予康是国票金总经理丁予嘉的哥哥，一旦此并购案成行，双方可谓是“亲上加亲”
。
5.完整新闻连结 (或短网址):
https://tw.finance.appledaily.com/realtime/20190904/1627750/
6.备注:
无国安问题
旺旺越来越强大了 英政府赞赞赞
国票金安泰银
大家还有旺旺概念股要推荐？？