[问题] 花旗合并星展后 业绩会算在哪位理专身上

楼主: qxxrbull (XPEC)   2023-08-24 23:32:44
简单来说我在花旗和星展分别都是VIP户
Citigold和丰盛理财
两边因为都是贵宾户所以都有理专
所以我现在有两位理专
然后买理财商品,做高利定存
理专应该是有业绩的
那这样业绩是会算在原花旗还是星展的哪一位身上?
如果是我用手机app或网银承做
而不是到分行现场承做了话
是看扣款的台外币帐号是原先花旗还是星展分行的看吗?
因为信托帐户似乎没有归哪一个分行管的样子
作者: kashima228 (承)   2023-08-24 23:41:00
问理专啊
作者: BabyWolf (闲爱孤云静爱僧)   2023-08-24 23:41:00
信托我不清楚 不过之前买保单 这两家卖的都可以指定玉山(或其他)外币帐户扣款 所以只看扣款可能行不通 不过保单只能透过理专没办法网银买 所以大概也不会无法认定
楼主: qxxrbull (XPEC)   2023-08-24 23:45:00
因为我想会承做两笔定存金额一样的,然后希望分别两位理专各一笔的业绩,但是app上购买找不到任何可以填推荐员工代码的地方,所以我不知道能不能实现像是华南银行就可以填员工代码HBXXXXX这个
作者: cytochrome (细胞色素)   2023-08-24 23:50:00
归星展的c/d皆有,以d资料优先
作者: sp063439 (Isk)   2023-08-24 23:59:00
不是听说台币定存都是负业绩吗?(X
楼主: qxxrbull (XPEC)   2023-08-25 00:00:00
当然是外币啊 或是结构型商品 星展或花旗台币一直没啥亮眼的东西过我有仔细阅读过移转专区的Q&A都没写到这个
作者: TZUYIC (Celine LoveMeBackToLife)   2023-08-25 00:03:00
可以打给客服请她帮你查一下你目前的所属分行是哪一个分行
作者: cytochrome (细胞色素)   2023-08-25 00:03:00
你没办法同时给两个人业绩,他们是用管理分行为划分,一个分行只会有一个理专服务你那么在意你就要变更管理分行但这样会很麻烦
作者: TZUYIC (Celine LoveMeBackToLife)   2023-08-25 00:04:00
像我星展原本的理财经理分行本来是左营,后来参加某活动后莫名其妙就被改成台南分行,之后活动也是由台南分行通知,害我一直想改回高雄的分行,我就从来没跟台南往来过觉得很陌生 = =+直到现在我的财富管理分行还是台南分行(我还没去改,等这合并状况稳定后我再问问,也许会叫客服改回高雄市的分行)
作者: alex1973 (alex1973)   2023-08-25 00:10:00
先说背景, 我两边都有理专, 花旗资产多, 星展资产 1 NTD这问题我两边理专都问过, 答案实质上差不多花旗理专回答: 就归我这边星展理专回答比较像官方回答, 但是结果基本上一样:
作者: TZUYIC (Celine LoveMeBackToLife)   2023-08-25 00:21:00
花旗的对帐单上会印理专/分行,但星展的不会印,没办法很直观的从对帐单看出合并后的管理分行,只能打电话问了。
作者: even0213 (简单就好)   2023-08-25 01:25:00
合并后你只会有一个理专。业绩归谁应该不用烦恼吧。又不是在撩理专需要两边讨好显示财力。
作者: edison901 (Turismo)   2023-08-25 08:14:00
明年就全部都归星展,被并公司还讲人权啊
作者: runrunkaka (跑跑卡丁)   2023-08-25 10:12:00
定存对理专应该是没有业绩帮助的,因为对银行没有手续费收入,而且利率成本还提高

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