※ [本文转录自 PC_Shopping 看板 #1NTqAMj7 ]
作者: obov (敌人在竹林寺) 看板: PC_Shopping
标题: Re: [闲聊] 为何AMD一定得找GF代工他的自家产品
时间: Sat Jul 2 12:27:00 2016
※ 引述《notmuchmoney (真的不错....)》之铭言：
: 使用先进制程的Fabless公司 time to market比cost重要
: foudnry策略有两种 一种是选定一家做长期伙伴 这样RD可以熟悉这家foundry的design rule、制程能力
: 有助于在设计阶段就充分利用这家foundry的能力 追求第一个cut就成功 以及良率快速提升 也可以提高采购时的忠诚客户的议价优惠
: Nvidia、Marvell、Altera、ADI都是100%在TSMC投片
: Xilinx绝大部分在UMC投片
: 另一种Fabless则艺高胆大 本身RD对半导体制程能力有相当掌握 可以分散投片 有信心靠自己的能力 在不同的foundry都能有好的良率 并充分利用二线foundry优惠的价格
: 这种Fabless包括Qualcomm Broadcom
: 至于使用成熟制程的公司 考量的则是cost performance 而不只是良率
: Qualcomm原本属于分散投片的公司 TSMC UMC Globalfoundries都有投片
: 45/40nm制程技术时代 TSMC的竞争力大幅提升 这类客户已经没有选择 通通变成以TSMC为主要供应商的类型 到28nm更进一步 TSMC几乎垄断28nm HKMG市场 毫无选择 大部分需要先进制程的Fabless公司都变成倚赖TSMC的客户。
: 但经过几年的追赶
: UMC Globalfoundires SMIC的28nm制程已惊渐渐成熟 HKMG也有进展
: Samsung LSI和Intel也利用先进制程的优势积极切入foundry生意
: Qualcomm从几乎100%在TSMC投片 恢复到早期分散投片模式 并不特别意外 SMIC有中国政府优惠及市场吸引 Samsung LSI有Samsung手机采用Qualcomm芯片的吸引 都是分散投片的因素
: Apple生产节奏固定 没有直接竞争对手 在扶植起三星后 从20nm选择变灵活 对TSMC三星两家制程都颇熟悉 应该是维持产能价格谁好选谁
: AMD过去有历史因素 cpu给Globalfoundries Gpu给TSMC 这次480回到GF 价格一定是有优惠的 不过让人有疑问的是time to market跟产能两点 目前看来time to market还ok 后续产能能否跟上值得观察
: 架构的话那又是另一个问题 AMD自己的事了
AMD跟GF的关系不是你讲的这葛样子
第一
AMD割出晶圆厂的时候 跟GF的约定就是每年固定要下多少单
这葛数字今年还去年好像是1B镁 已经越谈越低惹
第二
AMD割出晶圆厂的时候 成立GF的金主是阿拉伯联合酋长国的ATIC
ATIC同时拿惹amd好像十几趴的股份 董事会一直都有一葛他们的人
上面两葛根本因素
造成的现象
就是可以的话amd一定先找gf
因为不管怎样每年都要花那1b 这已经是amd去年营收的1/4惹QQ
CEO也要面对董事会的压力
除非gf良率真的烂 或者是客户(游戏机)要求
才会去找GG
然后amd对gf下单的出货预估都会比较乐观
结果就是财报的时候被人家干说库存好高
如果pc市况不好的话就 就会有打消库存损失
那这葛良率很烂有两种状况
一个是根本做不出来
28发生过一次 本来第二代喵喵是给gf 后来才转往gg
这一来一往花惹一年
结果喵喵二代就失惹先机
20是第二次 更惨
gf作一半直接弃权
结果amd赔微软几十M镁
另一个比较普通
就良率离可以接受还有些距离
财报上看起来会不太好看
这时就加减生产 然后等良率慢慢拉上来
这个大概是第三代喵喵那时候
大致上讲
gg也作过amd cpu 就是喵喵一代二代
gf28也作过显卡 不过是低阶小芯片 只给笔电用
偏偏出的时候遇到maxwell 被gm107还108那两颗扫光光
还有两家游戏机后来都转给gf去惹
我想这部份应该可以让大家理解
转单gf对amd成本支出结构有多大影响力
还有就是
去年我常常在股版讲一葛概念
若能促成gg找amd合作 那可是国家级战略
如果gg or 偏GG的组织也在amd董事会也有一葛位子
就可以制衡gf对amd的压力
这部份的重点不是显卡 而是cpu
显卡一年大概也就4b 5b的市场
x86 cpu是显卡的十倍以上
比全台湾gdp的十分之一还多
能分到一点毛就爽翻惹
当然现在去找amd谈 人家根本不鸟你就是惹
因为amd现在离破产已经很远惹