※ 引述《mingye (小义)》之铭言：
: 不好意思,很久没上网跟大家哈拉了,
: 我最近在冲业绩,稍微忙了一些,
: 进来国泰,转眼间也已经半年了,这半年来,
: 持续的学习商品销售及售后服务,在去年年底曾有过一段好光景,
: 业绩飙到首次拿到创新精英奖,曾想过跟大家招揽保险,
: 但是与精英们相聚的缘分实属不易,
: 也不愿就传统招揽的方式(国泰妈妈惯用的庐功),破坏公司及个人的形象,
: 所以我采用提升专业的服务,及职域开拓的方式,开启了我的理财业务.
: 去年底一波预定利率4%停售的效益,让各寿险公司业绩亮丽,
: 今年国寿的保单预定利率多为2.5%,相较于去年底的保费,
: 足足贵了3-5成左右,所以今年我个人并不主推我们传统的储蓄或保障型商品,
: 我把重心放在投资型保单,利率变动型年金,终身医疗险等...
: 我觉得对客户有利的商品,推荐给客户,普遍反映都还不错
: 我目前有四个职域作为我开发客源的目标区域,
: 分别为水利会(我父亲),高医,卫武营(我之前的单位),以及昨天才刚标到的
: 学保服务区-鸟松的大华国小及其幼稚园,我之前也有想过要回中兴水保
: 帮老师们做退休规划等,但是时间相当紧凑,又不能对既有的客户服务打折扣,
: 所以大概在六月口试完后,教授们准备出国旅游,再上台中办旅平险,
: 顺便规划建议书.
回学校针对教授作为开发客源我觉得是蛮不错的策略
系上有一位学姊毕业后在三商人寿(那时还没合并)
她主要就是开发学校的客户 当然大多以商学院的老师为主
绩效不错
主要是那些教授大部分生活富裕 生活水平高于一般的中产阶级
二来他们教育水准高 对于风险管理的观念也较为新颖
但是大环境的变化也对既存的客户领域产生冲击
期货,选择权以及更多的投资理财工具在金融开放的趋势下
让客户的选择更加的多元化 也提高了创造业绩的困难度
: 有时候早会时都会在国泰的CSN看到王国庭播报国泰新闻,
: 我都会很骄傲的跟我同仁讲,那个主播,我们曾一起在丛林受训,
: 很好玩,他在台北总公司,我在高雄业务部...
国泰台北的顶级客户理财中心最近一直在广告
而最近金融圈的大消息是
台湾花旗的陈圣德辞去总经理职务
传言将带着一同离职的爱将跳槽中信
且据闻辜仲谅愿意让位给陈带领中信打金融开放整合后的市场大战
: 希望大家一切都好,业务工作是忙碌而又充实,现在我下面又带了两个弟妹,
: 有时候他们会羡慕前辈的成绩,我总是跟他们讲,你看到的是成功的一面,
: 看不到的是人家背后辛苦的付出,理财规划也是一门学问,需要不停的接受最新的
: 财金讯息,依照客户的需求,做妥善的资产规划,能赢得客户的信任,带来幸福,
: 就是做这行最大的成就.