“洞窟城”位在见不著阳光的地底下，没有白天也没有黑夜，
在几百年前开始退到地下、向下挖掘建筑，大多数住民早已放弃了外面的世界！
人们仰赖肉食性捕蝇草吸收脏空气再呼出新鲜空气，还有捕蝇草发光照明；
他们拥有出类拔萃的技艺大师，能发明改变记忆的真酒、引发强烈幻觉的乳酪、
强化知觉的香料、驾驭人心的香水……
在洞窟城里的住民，天生只有一张不能表达情绪想法的扑克脸，
他们的脸孔是经过后天学习而来的艺术。所以说谎也是项艺术，
因为人人都可以戴上特定的面具说谎，连小孩儿也是说谎专家！
“乳酪大师”葛兰德在他的乳酪地道逐渐凝结的牛乳里，
捞起了顶多才五岁的红发小孩儿“妮弗洛”，失忆且不晓得自己为什么出现在那里，
可是她是如此不同，让葛兰德大师决定收养她成为学徒，
还强迫她每逢有访客来（他们也从不外出）无时无刻戴上黑色天鹅绒面具，
理由是她想必长得人见怕丑到极点，所以才不准离开那个弥漫乳酪臭味的黑暗地道……
一直到妮弗洛十二岁了，这七年来她一次都没有踏出过乳酪地道，
也始终戴着面具面对任何一个访客。因为她也觉得她是个丑得非把脸藏起来不可的人！
妮弗洛像拴不住的猴子一般横冲直撞，无所畏惧，呃，
除了她只想要一张可以见人的脸，不过她的想望化为实际行动后，
即将为他的师傅葛兰德带来麻烦，所以她偷偷溜出乳酪地道想要弥补错误……