大陆大基金奥援内存发展 紫光欲巩固半壁江山
2017/01/20-梁燕蕙
大陆国家集成电路产业基金(大基金)成立2年多来，尤其是观察大陆半导体2016年的发展
，或可列举3项大事凸显目前大陆半导体产业的进程：一、在于大陆境内遍地开花的晶圆
厂建设；二、在于大陆内存产业三雄鼎立，挑战美日韩枕戈待旦；三、在于大陆IC设计
企业数量光是在2016年期间，倍增高达1,300多家，其发展态势剑指美台两大IC设计产业
重镇。
无巧不巧的是，2016年底正值众人切切迎接跨年新春到来之际，12月30日，长江存储的大
陆国家内存基地和华虹集团旗下华力微电子二期12吋晶圆厂生产线，这两项持续受到业
界关注的半导体产业重大计画，选在同一天举行了开工动土仪式。
基金推动大陆晶圆厂建设步入高峰期
值得注意的是，从2016年底起华力微电子和中芯国际相继兴建12吋厂全新产线、扩充产能
，在大基金的推动下，大陆晶圆厂建设步入高峰期，国际半导体产业协会公布的2016~2017
年全球新建晶圆厂至少19座，其中有10座位于大陆，而除了总投资人民币387亿元的华力
微电子二期12吋厂计画，日前在上海开工外，中芯国际深圳12吋厂也于日前启动，成为华
南地区第一条12吋生产线，预计2017年底前投产。
另根据SEMI最新关于全球晶圆厂预估报告显示，估计在2017~2020年间，全球将有62座新
的晶圆厂陆续投产，大陆在同时将有26座新建的晶圆厂投入营运，占了全球新增晶圆厂的
比重高达42%，而美国和台湾在同一期间新增晶圆厂合计为19座。
随着大陆《国家集成电路产业发展推进纲要》的执行，大陆半导体产业掀起高速发展的投
资热潮，而长江存储与华力微电子也是大陆半导体大基金斥资超过2家公司40~50%股权比
重的重点计画。长江存储可说是大陆境内最大的内存产业发展计画之一，锁定3D NAND
Flash技术，预计紫光这项投资总额高达240亿美元的全球最大3D NAND Flash晶圆厂建成
后，将可望扭转大陆内存产业拥有庞大市场、然缺乏产品产能的窘境。
基金搭桥长江存储国家级内存基地 赵伟国俨然跃居陆半导体政策主导者之一
紫光集团先前欲购并美光科技(Micron)、与SK海力士洽谈授权最后都无疾而终，最终与获
得大陆内存统筹资源的武汉新芯合并，进一步成立长江存储公司。若依照紫光集团兼长
江存储公司董事长赵伟国的说法，他认为当前内存芯片占了整体半导体产业产值约在
25%以上，而随着行动网络、大数据(Big Data)以及云端运算的发展，对内存芯片的需
求势必水涨船高，未来5年，内存芯片产值占比可能上看超过45%，因此，对大陆来说，
发展半导体产业若不涉足内存领域，恐将失去半壁江山。
在大基金的牵线下，2016年7月紫光集团宣布收购武汉新芯(XMC)50%以上股权，成立长江
存储技术公司，武汉新芯成为长江存储旗下的全资子公司，此举避免重复投资、实现各方
优势资源共享。公司注册资本分两期出资，第一期由大陆半导体大基金、湖北国芯产业投
资基金和湖北省科技投资集团有限公司共同出资，由赵伟国担任长江存储董事长，国家集
成电路产业投资基金股份有限公司总经理、也是大基金的操盘手丁文武担任长江存储的副
董事长一职，前中芯国际营运长杨世宁担任总经理。
值得注意的是，丁文武与赵伟国的丁赵联手，不仅在某种程度上象征著先前互抢资源、隐
然存有瑜亮情结的两人在大陆官方强力明示暗示要求下捐弃前嫌，支持大陆内存产业应
由紫光主导，才将更具有竞争力，而赵伟国这个长江存储董事长的新身分，也似乎代表他
已经跃居大陆国家半导体政策的主导者之一。
大陆内存势力崛起 恐改写全球版图格局
第二期将由紫光集团和大基金共同出资，紫光集团将持有武汉长江存储科技有限公司超过
50%的股份，而其他股份则多由大陆半导体大基金所持有，显见紫光集团所打造位于湖北
的大陆国家级内存产业基地，俨然有着大陆官方的强力奥援，2016年底长江存储兴建首
座12吋厂，在Spansion技术授权下，最快可望在2017年底产出32层堆叠3D NAND Flash晶
片，带领大陆挤进NAND Flash领域。
内存产业已经成为大陆官方投资的重要方向，企图实现从无到有的格局，有鉴于大陆记
忆体产业系奠定在当地市场需求快速增长的基础上。就以NAND Flash来说，由于行动装置
需求的快速成长，以及服务器、资料中心的大量建置，预期大陆市场在NAND Flash消耗量
占全球的比重，将于2017年达到3成以上，估计到了2020年将超过4成。
然而以现阶段来说，大陆内存芯片却是半导体四大产品类型中自给率最低的部分，而未
来大陆内存势力的崛起，势必将改写全球内存版图的格局，事实上，美光执行长
Mark Durcan日前来台完成华亚科收购案时便提出示警。
他认为假使大陆当真支出其信誓旦旦所宣示的资金来扩充内存产能，极有可能导致记忆
体市场产能过剩恶梦重演，虽说未来内存市场需求仍可望扩增，展望未来18个月的市场
前景相当乐观，但眺望1年半以后的市场需求，约在2017年底到2018年间陆厂陆续投产后
，大陆扩充内存产能此举，绝对值得令人关切。
大陆内存分三路进击 长江存储、福建晋华、合肥长鑫切入NAND与DRAM
观察大陆发展内存分三路进击，除了由武汉新芯合体组成的长江存储，以及台湾联电相
助的福建晋华内存基地计画，第三股势力在兆易创新与前中芯国际执行长王宁国主导的
合肥长鑫合作下，也蠢蠢欲动；长江存储先从3D NAND Flash切入，但在DRAM进展上，虽
浮现与美光(Micron)洽谈技转传闻，还未有眉目，然紫光从台湾华亚科延揽来的前董座高
启全，另有消息传出正招兵买马、透过人脉挖角台湾DRAM相关人才，或为DRAM建厂预作准
备。
至于在DRAM进展有较大突破的为福建后起势力，福建省政府于2016年5月间宣布，其所投
资的晋华集成电路已与台湾联电签订技术合作协定，由联电接受晋华委托开发DRAM相关制
程技术，生产利基型DRAM，该联电团队由美光台湾区前总经理、现任联电资深副总陈正坤
领军，而福建晋华于7月间建厂12吋厂奠基的同时，也已经在台湾南科建立小规模试产线
，估计2017年底完成技术开发、2018年下半试产，并预计在2019年以前将产线转移至福建
晋华新建晶圆厂投产。
值得注意的是，表面上，大陆国家集成电路产业投资基金虽然并未在第一线金援福建晋华
内存计画，然实际上大基金早于2016年2月间便投资福建安芯产业投资基金人民币25亿
元，支持福建半导体产业发展，例如晋华内存开发计画便是。
大陆内存产业发展第三势力则是位于合肥，这股欲起的DRAM势力在前尔必达(Elpida)社
长阪本幸雄淡出合肥后，由大陆本土NOR Flash厂商兆易创新(GigaDevice)与中芯国际前
执行长王宁国所主导，2016年10月，合肥长鑫集成电路有限责任公司长鑫12吋内存晶圆
制造基地计画初次环境评估揭示，显示合肥发展内存产业该计画投资金额接近人民币
500亿元，目前兆易创新将与武岳峰等大陆基金购并的美国半导体厂硅成(ISSI)合并，成
为在湖北长江存储以外，大陆另一家DRAM/Flash发展兼具内存厂商。
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