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ilqgray (counting stars)
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美系光通讯股飙升、点燃台股CPO族群行情！联亚、弘塑、前鼎等 5 档皆亮灯，大立光创
挂牌新天价
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美系光通讯股飙升、点燃台股CPO族群行情！联亚、弘塑、前鼎等 5 档皆亮灯，大立光创
挂牌新天价
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原文内容：
Lumentum、Coherent 同步大涨 带飞台股光通讯族群
美股光通讯族群昨日全面走强，Lumentum（LITE）、祥茂光电（Applied
Optoelectronics，AAOI）、Coherent（COHR）股价皆劲扬，带动台股今日（8/26）光通
讯、硅光子及 CPO 概念股成为盘面最强势族群之一。
台股的光通讯概念股中，今日包括联亚（3081）、弘塑（3131）、前鼎（4908）、众达
-KY（4977）、环宇 -KY（4991）同步亮灯涨停，近期宣布 CPO 产品已进入量产阶段的大
立光（3008）也强势攻上涨停，并以 6290 元改写挂牌新天价，联一光（3441）也跟进亮
红灯。
此外，联钧（3450）、讯芯 -KY（6451）、汎铨（6830）等概念股皆劲扬 7% 多，辛耘（
3583）涨幅则逼近 7％，富采（3714）也强拉逾半根涨停，整体族群人气明显升温。
联亚拿下 4 年长约 再砸 22.7 亿元扩产
光通讯族群近期利多消息不断，其中指标厂商联亚（3081）今日公告，为确保未来资料中
心所需 CW 雷射产品供应，美国客户已与公司签订 4 年期长期采购合约，可望挹注中长
期营运成长。
联亚同时宣布，董事会已通过机器设备投资案，预计投资金额最高达 22.7 亿元，借此扩
充产能，以因应 AI 资料中心需求快速成长。
市场认为，随着 AI 服务器、资料中心持续升级，对高速光通讯元件的需求同步增加，联
亚取得长约后再扩充产能，显示客户需求能见度已有明显提升。
环宇-KY 基板缺料逐步缓解 法人看好获利加速
环宇 -KY 则受惠光通讯产品需求升温，加上困扰供应链一段时间的基板缺料情况逐步改
善，市场预期公司营运可望进入加速成长阶段。
法人预估，环宇 -KY 今年、明年获利可望持续增加，市场甚至预期每股盈余（EPS）有机
会分别达到 5 元及 10 元以上。
展望第 3 季，随着上游供应商陆续取得基板原材料，环宇 -KY 目前的基板供应情况可望
逐步改善，现有供应量预估可支应至年底，进而带动 PD 产品放量。
汎铨8月营收提前超越7月 硅光子量测设备拼年底出货
汎铨也释出强劲营运讯号。公司今日表示，8 月截至 26 日的营收已超越 7 月整月水准
，主要成长动能来自硅光子、AI 及海外业务。
值得注意的是，汎铨自主研发的硅光子量测设备 MSS HG 预计 9 月开放客户试用，公司
目标在今年底前出货约 2 至 3 台。
随着硅光子及 CPO 逐渐从概念走向量产，相关测试、量测及验证设备的重要性同步提高
，汎铨也有望从 AI 与半导体量测需求成长中受惠。
辉达硅光交换器进入量产 CPO商机从芯片延伸至光耦合
市场近期持续关注辉达（NVIDIA）的硅光子布局。随着辉达 Spectrum-X Ethernet
Photonics 硅光交换器逐步进入量产阶段，市场焦点也从传统光模组进一步转向光耦合、
光纤阵列及高速传输等关键技术。
AI 资料中心的运算规模不断扩大，GPU 丛集之间需要更高频宽、更低延迟的资料传输，
同时还必须降低高速互连所产生的功耗，因此 CPO、硅光子及高速光通讯技术的重要性持
续提高。
法人认为，随着 AI 资料中心规格持续升级，台湾光通讯供应链从雷射、光元件、光模组
到测试设备，都有机会迎来新一波需求。
中国光模组禁令若落地 台系供应链有望抢更多订单
除了 AI 需求快速成长之外，市场近期也持续关注美国可能进一步限制中国光通讯产品进
口。
市场传出，美国联邦通讯委员会（FCC）正在研拟限制美国进口新型中国制资料中心光收
发器，相关措施最快可能在 2026 年底前生效。
若相关禁令最终落地，由于中国业者目前在全球光通讯模组市场仍具有一定市占率，供应
链重新洗牌可能进一步扩大，法人认为，台湾光通讯厂商可能成为重要替代供应来源，有
助于争取更多美系及国际客户订单。
CPO 进入量产元年？台股光通讯族群迎新一轮成长题材
整体来看，近期台股光通讯族群同步受到三大因素推动，一是 AI 资料中心持续扩建，带
动高速光通讯需求，二是辉达等 AI 芯片大厂推动硅光子与 CPO 进入量产阶段，三是美
国可能限制中国光通讯产品，台系供应链有机会承接转单。
不过，由于光通讯及 CPO 族群近期涨势已相当强劲，部分个股短线涨幅可观，后续除了
题材面之外，仍须观察实际订单、量产进度、营收及获利能否同步跟上，才能确认这波行
情是否能从题材炒作进一步转化为基本面成长。
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话说光圣今天为何这么弱T.T
（是因为昨天已经一根了吗？）
它的小金鸡7928就还不错啊
不过FCC禁令近期似乎也没什么大进展？
辉达的题材再怎么炒也还是有限吧...